CV
Conseiller Gestion De Patrimoine
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Modèle de CV Conseiller Gestion De Patrimoine
Permis B
- Gestion de portefeuille clients haut de gamme
- Conseil en stratégie patrimoniale personnalisée
- Analyse financière et recommandations d'investissement
- Accompagnement et conseil financier aux particuliers
- Développement du portefeuille clients
- Promotion de produits financiers et services bancaires
- Analyse des marchés financiers
- Conseil en investissements et optimisation fiscale
- Suivi et gestion des performances des placements
DIPLÔMES
- Approfondissement des techniques de gestion financière
- Analyse des marchés et des risques financiers
- Mémoire sur la gestion de patrimoine et la fiscalité
- Acquisition des bases en économie et finance
- Étude des politiques monétaires et budgétaires
- Stage en banque pour une première approche du secteur financier
D'INTÉRÊT
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Exemple de CV Conseiller Gestion De Patrimoine en version texte
Marcia Hellowork
marcia@hellowork.com
06XXXXXXXX
2 rue de la Mabilais 35000 Rennes
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Permis B
À PROPOS
Conseillère en Gestion de Patrimoine passionnée par la finance et les investissements. Expérience solide dans le conseil patrimonial et la gestion de portefeuille.
EXPÉRIENCES
Conseillère en Gestion de Patrimoine - Entreprise Anonyme - Paris
2018-06 - 2021-09
- Gestion de portefeuille clients haut de gamme
- Conseil en investissement financier
- Optimisation fiscale et successorale
Chargée de clientèle patrimoniale - Entreprise Anonyme - Lyon
2015-02 - 2018-05
- Analyse des besoins financiers des clients
- Proposition de solutions d'épargne et de placement
- Suivi et fidélisation de la clientèle
Conseillère en Gestion de Patrimoine Junior - Entreprise Anonyme - Marseille
2013-09 - 2015-01
- Appui aux conseillers seniors dans la réalisation des bilans patrimoniaux
- Analyse des contrats d'assurance-vie et de prévoyance
- Veille réglementaire et fiscale
ÉTUDES DIPLÔMES
Master Gestion de Patrimoine - Paris
OBTENU EN 2011-09
- Approfondissement des stratégies d'investissement
- Droit civil et fiscal appliqué à la gestion de patrimoine
- Stage en cabinet de gestion de patrimoine
Licence Économie et Finance - Lyon
OBTENU EN 2008-09
- Analyse financière des entreprises
- Macroéconomie et marchés financiers
- Mémoire de fin d'études sur la fiscalité du patrimoine
COMPÉTENCES
- Conseil en Gestion de Patrimoine
- Analyse financière
- Fiscalité patrimoniale
- Gestion de portefeuille
- Veille réglementaire
LANGUES
- Anglais
- Espagnol
CENTRES D'INTÉRÊT
- Littérature
- Voyages
- Yoga
- Cuisine
- Photographie
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