CV
Conseiller

Marcia Hellowork

marcia@hellowork.com

06XXXXXXXX

2 rue de la Mabilais 35000 Rennes

Conseillère en gestion de patrimoine

Permis B

À PROPOS

Conseillère expérimentée en accompagnement client, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Passionnée par la finance et les solutions personnalisées.

EXPÉRIENCES

Conseillère en gestion de patrimoine - Entreprise Anonyme - Paris

2018-01 - 2021-06

• Analyse des besoins financiers des clients
• Élaboration de stratégies d'investissement sur mesure
• Suivi et fidélisation de la clientèle haut de gamme

Conseillère financière - Entreprise Anonyme - Lyon

2015-03 - 2017-12

• Développement d'un portefeuille clients
• Proposition de solutions d'épargne et de placement
• Optimisation de la fiscalité des particuliers

Conseillère en assurance vie - Entreprise Anonyme - Marseille

2012-09 - 2015-02

• Conseil et accompagnement dans la souscription d'assurances vie
• Gestion des sinistres et des prestations
• Formation des nouveaux conseillers sur les produits d'assurance

ÉTUDES DIPLÔMES

Master en Gestion de Patrimoine - Paris

OBTENU EN 2011-09

• Analyse financière et évaluation des actifs
• Stratégies d'investissement et allocation d'actifs
• Fiscalité du patrimoine et optimisation successorale

Licence en Économie et Finance - Lyon

OBTENU EN 2008-09

• Analyse économique et financière des marchés
• Gestion de portefeuille et produits financiers
• Droit des assurances et réglementation financière

COMPÉTENCES

• Analyse financière
• Conseil en gestion de patrimoine
• Fiscalité patrimoniale
• Assurance vie
• Négociation commerciale

LANGUES

• Anglais
• Espagnol

CENTRES D'INTÉRÊT

• Voyages
• Cuisine
• Yoga
• Photographie
• Cinéma