Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior - Lille H/F HO&C
- Lille - 59
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Vous intégrerez un groupe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous reprenez un joli portefeuille d'environ 80 millions d'euros sur une typologie de clientèle composée de dirigeants d'entreprise et de particuliers. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion patrimoniale, d'ingénierie patrimoniale globale et de placements financiers,
Vous serez un acteur clé du développement commercial et de la construction de relations pérennes avec des partenaires notaires expert comptables , des clients exigeants, en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs.
Vous reprenez la gestion d'un portefeuille historique et actif et le développez.
Au-delà de vos compétences techniques, vous avez de belles valeurs humaines d'humilité, de simplicité et de bienveillance.
Vos missions :
- Développement commercial :
- Identifier et prospecter une clientèle haut de gamme (entrepreneurs, professions libérales, hauts cadres supérieurs).
- Participer à l'élaboration de stratégies de développement commercial en coordination avec la direction.
- Être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects
- Développer et animer des partenariats avec des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables).
- Conseil et accompagnement patrimonial :
- Être un interlocuteur privilégié pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales.
- Assurer la relation courant, l'animation de la clientèle, le suivi et le reporting
- Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée
- Missions techniques :
- Apporter en relation avec nos ingénieurs patrimoniaux une expertise technique globale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières complexes.
- Participer à la conception des stratégies d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et réglementaires.
Le profil recherché
- Formation : Bac +5 minimum (Master en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou équivalent).
- Expérience : 10 ans minimum à un poste similaire (Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Ingénieur Patrimonial ) idéalement en cabinet privé.
- Compétences techniques :
- Solides connaissances en droit patrimonial, fiscalité, finance, et assurance.
- Maîtrise des produits financiers et des solutions de placements haut de gamme.
- Compétences relationnelles :
- Excellente présentation et aisance relationnelle.
- Forte capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
- Vous aimez travailler en équipe et le sens du service est au coeur de vos préoccupations
- Qualités personnelles :
- Sens aigu de l'écoute et de la pédagogie.
- Dynamisme, autonomie, et capacité à entreprendre.
- Esprit entrepreneurial et goût du challenge.
L'entreprise
Notre client est un groupe indépendant spécialisé dans le conseil et l'accompagnement patrimonial, bénéficiant d'un réseau de cabinets implantés à travers la France. Il s'articule autour de quatre pôles d'expertise : la gestion de patrimoine et la finance, l'immobilier, la protection sociale et les assurances professionnelles. Le groupe propose un accompagnement global et sur mesure, en s'appuyant notamment sur des synergies avec des notaires, avocats et experts-comptables. Il place la confiance, la proximité, l'écoute et l'excellence du conseil au coeur de sa relation client.
Infos complémentaires
- Rémunération attractive fixe + variable déplafonné + primes sur la collecte nette réalisée
- Environnement de travail stimulant, avec une forte autonomie dans l'organisation des missions
- Tickets restaurant / Prévoyance / Mutuelle / Télébadge et indemnités kilométriques
Publiée le 12/11/2026 - Réf : 3972878/30863543 CEGDPSFR/51R
