Stagiaire Analyste Fusions et Acquisitions M&A H/F SYSTRA

Contexte:

Contexte et Environnement
SYSTRA est un groupe international d'ingénierie et de conseil dans les infrastructures de transports ferroviaires et urbains. Fort de ses +12 000 collaborateurs, dont plus de la moitié à l'étranger, SYSTRA est un leader incontesté dans son secteur.
En forte expansion, SYSTRA a réalise un chiffre d'affaires s'élevant à 1,4Mds€, dont environ 80% à l'international. La création d'une direction Fusions et Acquisitions répond à l'ambitieux programme de croissance externe qui est coeur de la stratégie de développement du groupe. Ainsi l'équipe M&A de SYSTRA travaille sur 5 acquisitions par an en moyenne, dont une majorité à l'international.
La direction M&A est en charge de coordonner, en lien avec les fonctions supports et les BU, l'ensemble des activités nécessaires au bon déroulement des opérations de fusions et d'acquisitions menées par le groupe. Celles-ci incluent notamment les négociations avec les parties à la vente, la valorisation des sociétés cible, la mise en place des contrats relatifs à ces opérations ainsi que le montage de leur financement. La direction M&A accompagne également l'intégration des sociétés au sein du groupe SYSTRA.
Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Fusions et Acquisitions, nous recherchons un(e) stagiaire analyste Fusions et Acquisitions.

Missions

• Participer à l'identification et à l'analyse stratégique préliminaire des cibles pouvant faire l'objet d'une procédure d'acquisition en collaboration avec d'autres entités du Groupe (DFIN, DJUR, Strat, ...)
  • Développer le rationnel industriel de l'opération envisagée
  • Procéder à une valorisation préliminaire de la cible avec l'accompagnement de la Direction Financière.
• Accompagner l'évaluation des acquisitions :
  • Participer, en lien avec les fonctions support du Groupe (Finance, Juridique, Assurance, IT, RH, , etc...) et les BU, au bon déroulé d'un projet d'acquisition jusqu'au Closing éventuel
  • Préparer, animer et établir les comptes rendus des réunions de suivi hebdomadaire des activités
  • Préparer un calendrier global du projet et être le garant de son suivi
  • Préparer et suivre le budget du projet
  • Participer à la sélection des conseils externes
• Gérer le processus de Due Diligence
  • Participer et aider à la coordination du travail des conseils externes pendant la phase de Due Diligence en lien avec les acteurs internes également impliqués
  • Participer aux négociations avec les parties à la vente
  • Accompagner les travaux d'évaluation et de valorisation en prenant en compte les synergies potentielles avec la cible ainsi que les coûts d'intégration
• Assurer le suivi et la réalisation du benchmark concurrentiel M&A en collaboration avec la Stratégie
• Assurer les présentations pour les différents comités de gouvernance (Executive Committee, M&A Committee, Vetting Committee, Supervisory Board...)
• Surveiller et consolider les données financières

Votre profil et vos compétences

• Vous êtes issu d'une grande école de commerce, d'ingénieur
• Vous justifiez d'une première expérience en finance, idéalement en fusions-acquisitions (M&A).
• Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se), entreprenant(e), avec de solides capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse financière et de bureautique
• Vous êtes proactif(ve), faites preuve de qualités d'adaptation et appréciez le travail en équipe
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

Type de contrat : Stage
Lieu : Basé au siège à Paris
Début du stage : Mars 2027
Merci d'envoyer vos candidatures à l'attention de M. MOREAU (****@****.**)

SYSTRA est une entreprise handi-accueillante.