Ingénieur Patrimonial - Bois-Colombes H/F
- Bois-Colombes - 92
- CDI
- Bac
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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- Effectuer des déplacements ponctuels en région ainsi qu'au siège
Les missions du poste
En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vos principales missions seront les suivantes :
- Sur le volet technique et patrimonial, accompagner les conseillers dans l'analyse et la gestion de situations patrimoniales complexes,
- Réaliser des études patrimoniales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins des clients,
- Apporter votre expertise sur les problématiques de transmission, succession, fiscalité, assurance-vie et structuration patrimoniale,
- Accompagner les conseillers en rendez-vous clients et sécuriser les préconisations formulées,
- Répondre aux problématiques techniques rencontrées par les équipes commerciales et contribuer à leur montée en compétences,
- Sur le volet commercial, développer et fidéliser une clientèle patrimoniale haut de gamme,
- Contacter les clients en appels sortants afin d'identifier les opportunités et développer les portefeuilles existants,
- Participer aux rendez-vous clients en agence ou à distance et contribuer à la conquête de nouveaux clients,
- Identifier les besoins et opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées,
- Participer activement à l'atteinte des objectifs commerciaux fixés,
- Effectuer des déplacements ponctuels en région ainsi qu'au siège.
Le profil recherché
- 3 ans minimum d'expérience sur des fonctions techniques en gestion de patrimoine / ingénierie patrimoniale, avec une bonne maîtrise des problématiques d'assurance-vie, transmission, succession, fiscalité et structuration patrimoniale ;
- 3 ans minimum d'expérience sur une fonction commerciale en banque ou assurance, idéalement auprès d'une clientèle patrimoniale, haut de gamme ou privée.
L'entreprise
Ce poste nécessite une double casquette technique et commerciale. Nous recherchons un profil disposant d'une véritable expertise en gestion de patrimoine, capable également de développer et d'accompagner une clientèle haut de gamme sur le plan commercial.
Publiée le 27/10/2026 - Réf : 31421710 2026-08698
