Analyste Patrimonial H/F Viaud & Co recrutement
- Paris - 75
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 0 - 5 ans (débutants acceptés)
Détail du poste
Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale, accompagner une clientèle exigeante et évoluer au sein d'une structure qui valorise autant la technicité que l'humain ? Cette opportunité est faite pour vous !
Notre client, un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) Analyste en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner son développement.
Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, composée de plus de 30 collaborateurs, qui accompagne principalement des cadres dirigeants et des entrepreneurs dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
Son approche repose sur un conseil personnalisé, une relation client durable et une vision globale des enjeux patrimoniaux.
🚀 Vos missions
En collaboration avec l'ensemble de l'équipe et accompagné(e) par un collaborateur senior, vous participerez à la prise en charge des problématiques patrimoniales des clients.
Votre rôle auprès des clients :
Développer une relation de confiance et devenir leur interlocuteur privilégié ;
Identifier leurs besoins, leurs objectifs et leurs attentes ;
Préparer les rendez-vous et contribuer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées ;
Participer à la mise en oeuvre des préconisations et assurer un suivi régulier dans la durée ;
Intervenir sur des problématiques variées : fiscalité, droit patrimonial de la famille, investissements immobiliers et financiers, rémunération du dirigeant, holdings, cession et transmission d'entreprise, épargne salariale et optimisation de la trésorerie professionnelle.
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Master en gestion de patrimoine ou en fiscalité et souhaitez développer vos compétences au sein d'un environnement stimulant.
Vous vous distinguez par :
Votre rigueur et votre volonté de progresser techniquement ;
Votre goût du challenge et votre curiosité ;
Votre esprit d'équipe et votre sens de l'entraide ;
Votre intérêt pour la relation client, ou votre envie de développer cette compétence ;
Votre motivation à vous investir durablement dans un projet professionnel évolutif.
Jeune diplômé(e) ou disposant d'une première expérience, vous souhaitez gagner progressivement en autonomie et intervenir sur des dossiers patrimoniaux diversifiés.
🌱 Pourquoi rejoindre cette structure ?
Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé par un collaborateur senior, avec une montée en compétences progressive sur les aspects techniques, relationnels et organisationnels du métier.
Publiée le 22/10/2026 - Réf : 4416185/30652937 AP/75P
