Ingénieur Patrimonial et Fiscal H/F Switch Over

Dans le rôle d'Ingénieur patrimonial et fiscal, vous serez le pilier central de la gestion et l'optimisation du patrimoine de nos clients. Vous interviendrez principalement dans l'analyse, le conseil et la mise en place de stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque client.

Vos principales responsabilités incluront :

- Analyse et Diagnostic : Évaluer la situation patrimoniale globale des clients pour identifier les opportunités d'optimisation, qu'il s'agisse de fiscalité, de placements ou de transmission.
- Conseil Stratégique : Élaborer des stratégies personnalisées visant à optimiser la fiscalité et à sécuriser le patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres experts pour proposer des solutions innovantes et performantes.
- Pilotage de Projets : Assurer la gestion et le suivi de projets patrimoniaux, en coordonnant les différentes parties prenantes pour garantir l'exécution des stratégies définies. Vous serez responsable de la communication des avancées et du respect des délais et des objectifs.
- Veille Juridique et Fiscale : Maintenir une veille constante sur les évolutions légales et fiscales pour anticiper les changements et adapter vos recommandations, assurant une conformité parfaite et une gestion proactive des dossiers.
- Formation et Sensibilisation : Animer des sessions de formation à destination des clients ou des collègues sur les principes de la gestion patrimoniale et les nouveautés légales pour renforcer leurs connaissances et leur efficacité.

Ce rôle exige une forte capacité d'analyse, une grande rigueur ainsi qu'une aisance relationnelle permettant de bâtir des relations de confiance avec les clients et les partenaires. Vous contribuerez activement à la croissance et au succès de notre cabinet grâce à votre expertise et votre engagement professionnel.

Votre profil

Vous justifiez idéalement d'une première expérience en ingénierie patrimoniale, avec la possibilité d'étudier des profils plus expérimentés.

Vous avez développé une solide expertise en gestion de patrimoine et êtes capable de traiter des problématiques qui nécessitent une compréhension approfondie des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers.

Votre parcours peut notamment provenir :

- D'un family office ou d'une structure de conseil patrimonial haut de gamme.
- D'une banque privée, à condition d'avoir développé une réelle expertise en ingénierie patrimoniale.
- D'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à forte dominante juridique et fiscale.
- D'un poste d'ingénieur patrimonial au sein d'un établissement financier.
- D'une étude notariale ou d'un cabinet d'avocats, si vous disposez également de solides connaissances financières et patrimoniales.

Une formation supérieure spécialisée en gestion de patrimoine, droit patrimonial, droit notarial ou fiscalité est recherchée. Les parcours complémentaires spécialisés en ingénierie patrimoniale seront particulièrement appréciés.

Vos compétences techniques

- Maîtrise des fondamentaux du droit civil et des problématiques patrimoniales.
- Solides connaissances en droit fiscal et en fiscalité patrimoniale.
- Bonne compréhension des mécanismes financiers, de l'assurance-vie et de la gestion d'actifs.
- Capacité à analyser et structurer des stratégies patrimoniales complexes, notamment en matière de transmission.
- Aptitude à articuler les dimensions juridiques, fiscales et financières d'un dossier.

Votre personnalité

Au-delà de votre expertise technique, vous appréciez la relation client et savez instaurer un dialogue de qualité avec des interlocuteurs exigeants.

Vous êtes autonome, impliqué et suffisamment affirmé pour défendre vos analyses, prendre la parole en rendez-vous et contribuer activement à la réflexion collective.

Vous disposez également d'une réelle intelligence relationnelle et commerciale : vous savez comprendre les attentes d'un client, identifier ses enjeux et construire une relation de confiance dans la durée.

Notre client est spécialisée dans le conseil patrimonial haut de gamme, intervenant auprès d'une clientèle privée disposant de patrimoines importants et présentant des problématiques patrimoniales complexes.