Gestionnaires de Clientèle Patrimoniale H/F Looking For Mission

Au sein de l'agence, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux.

Vous êtes le pivot de la relation bancaire et patrimoniale en agence. Vous travaillez en synergie avec le Chargé d'Affaires Gestion Privée ou le Banquier Privé.

Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation des objectifs de l'agence par la commercialisation d'une large gamme de produits et services financiers et la concrétisation d'opérations de crédits.

Vos missions :

- Vous apportez à vos clients un 1er niveau de conseil patrimonial : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance et vous développez leurs encours pour les faire passer dans le statut « Gestion Privée » (surface financière > 150 K€).

- Vous suivez en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » dans le cadre d'une relation commerciale de proximité.

- Vous jouerez le rôle de relai d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en lien avec le Directeur d'Agence.

Formation initiale

De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence...).

Expérience

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d'un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial.

Qualités requises

Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation.

Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : Accompagnement et suivi de vos clients, pilotage et mise en place de plans d'actions. Vous prévenez et maitrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client.

Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d'un client (ou prospect) et à l'orienter vers un Chargé d'Affaires en Gestion Privée ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie.

Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle en particulier avec les CSP+ et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste.

Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever les challenges et vos résultats commerciaux vous permettront de poursuivre votre évolution professionnelle dans la filière commerciale ou managériale.

L4M organise le Rendez-vous Recrutement Experts à la CCI de Lille jeudi 5 novembre 2026 de 17h à 20h30 : un événement de recrutement premium : ambiance afterwork, cocktail dînatoire, cadre prestigieux et animations ludiques qui permettrons aux candidats comme aux recruteurs, de créer un premier contact convivial et original.