Conseiller en Gestion de Patrimoine et Fiscalité H/F Club Comptable
- Angers - 49
- CDI
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
CLUB COMPTABLE RECRUTE SUR ANGERS (49) pour un cabinet d'expertise comptable reconnu
Votre profil restera confidentiel
Au sein d'une équipe de 4 personnes, et auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d'entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux des clients et contribuez au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine / fiscalité . Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :
1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux
- Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients.
- Identifier les opportunités d'optimisation patrimoniale à court, moyen et long terme.
- Construire et présenter des stratégies personnalisées.
- Développer le portefeuille clients patrimonial.
- Mettre en place une offre d'accompagnement récurrent sous forme d'abonnement conseil.
- Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques.
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
- Développer votre chiffre d'affaires et contribuer à la croissance de l'activité patrimoniale.
Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables, juristes afin d'apporter aux clients une approche globale et cohérente. À ce titre, vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.
Le profil recherché
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, idéalement parcours Master en finance, fiscalité, juridique ou équivalent.
- Expérience réussie de 3 ans minimum en gestion de patrimoine / fiscalité auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise.
- Maîtrise des problématiques de protection sociale, retraite, prévoyance et placements financiers.
- Forte culture du développement commercial.
- Capacité à instaurer une relation de confiance avec des dirigeants.
- Excellentes qualités relationnelles et de pédagogie.
- Goût du travail en équipe et de la transversalité.
- Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet d'expertise comptable.
- Autonomie dans la conduite des rendez-vous et des négociations.
- Sens du résultat et orientation développement.
Publiée le 30/09/2026 - Réf : clubcomptable-1851
