Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F HO&C
- Besançon - 25
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 10 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Gestion et fidélisation du portefeuille VIP
- Prendre en charge la clientèle VIP de dirigeants d'entreprise du cabinet
- Fidéliser cette clientèle par un accompagnement patrimonial global et personnalisé
- Développer et diversifier le portefeuille de clients existant
Développement commercial
- Recruter de nouveaux clients correspondant au profil de la clientèle dirigeants
- Participer au développement des partenariats prescripteurs
Contribution à l'offre
- Participer au développement et au suivi de l'offre de produits et services
Encadrement
- Bénéficier du soutien d'un CGP junior et organiser la répartition des tâches sur le portefeuille
Le profil recherché
- Minimum 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
- Dont 5 ans minimum acquis auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise
- Maîtrise technique : fiscalité, droit patrimonial, produits financiers et assurantiels, structuration de patrimoine et transmission d'entreprise
- Excellent relationnel et capacité à évoluer auprès d'une clientèle exigeante et à fort enjeu patrimonial
- Sens du développement commercial et goût pour la prospection et l'animation de réseaux prescripteurs
- Capacité à encadrer et à s'appuyer efficacement sur un collaborateur junior
- Bonne connaissance du tissu économique local de Besançon et de son bassin
L'entreprise
Notre client est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté depuis plus de 20 ans en Franche-Comté. Basé à Besançon, il dispose également de bureaux à Vesoul et dans le Haut-Doubs et réunit une équipe d'une quinzaine de collaborateurs.
Reconnu pour son expertise et son approche globale du conseil patrimonial, le cabinet accompagne une clientèle exigeante en s'appuyant sur une architecture ouverte, offrant ainsi un accès à un large éventail de solutions d'investissement, tant financières qu'immobilières. Il gère aujourd'hui près de 200 millions d'euros d'encours, témoignant de la confiance accordée par ses clients et de son développement constant.
Infos complémentaires
- Statut cadre, convention de forfait jours
- Rémunération selon profil : fixe, part variable et intéressement
- Prise en charge des frais kilométriques
- Management package à l'issue de deux années d'ancienneté, sous réserve d'atteinte des objectifs fixés
- Poste disponible immédiatement
- Possibilité d'association
Publiée le 22/09/2026 - Réf : 4351861/30342564 CEGDPCF/25B
