Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F G.K. Finance et Patrimoine
- Mulhouse - 68
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
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Détail du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (CGP) expérimenté(e).
Les atouts du poste :
- Missions variées à forte valeur ajoutée ;
- Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ;
- Formations régulières ;
- Possibilité d'évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ;
- Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.
Votre rôle :
En tant que véritable CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées :
- Rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ;
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées ;
- Effectuer toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ;
- Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ;
- Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ;
- Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.
Profil recherché :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc.) ;
- Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial.) ;
- Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ;
- Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients.
Conditions de travail :
- Essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse. Télétravail partiel possible.
- Rémunération : Selon profil.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Respecter la confidentialité des informations
Langues: Allemand souhaité,Anglais souhaité
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Publiée le 21/09/2026 - Réf : 214CXYS
