Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL ANJOU

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incitent à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer nos équipes des caisses de Maulévrier et Vihiers, nous sommes à la recherche d'un/une Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial.
• Poste partagé : 60% à Maulévrier et 40% à Vihiers.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez :

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !

Autres informations

Statut selon profil.

Vous serez amené(e) à intervenir sur les CCM de Maulévrier (60%) et Vihiers (40%).