Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Périgueux - Sarlat 24 H/F SCG Sourcing

Informations pratiques

• Localisation : Périgueux ou Sarlat-la-Canéda, selon votre implantation
• Statut : indépendant assimilé salarié - protection sociale complète (santé, prévoyance, retraite)
• Portefeuille : plus de 150 clients confiés dès votre arrivée, sur chacun des deux secteurs
• Rémunération : non plafonnée - accompagnement financier pendant les 18 premiers mois (fixe dégressif d'environ 2 400 € puis 1 600 € bruts/mois, avec objectifs adaptés)
• Potentiel : moyenne du réseau 58 K€/an, pouvant dépasser 70 K€ après quelques années
• Formation : 5 semaines, intégralement financée
• Organisation : activité organisée librement, accès au bureau de l'inspection

L'entreprise

Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, adossé à un grand groupe d'assurance. Depuis plus d'un siècle, son réseau accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine : épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier.

Vous rejoignez une inspection locale à taille humaine : une équipe de 12 conseillers répartis sur 4 départements (Dordogne, Lot-et-Garonne, Lot, Corrèze), réunie chaque mois, animée par un inspecteur dont la posture est claire : « je suis là pour les aider ».

Et surtout : vous ne partez pas d'une feuille blanche. Un portefeuille de plus de 150 clients vous est confié dès votre arrivée, à fidéliser et à faire grandir.

Vos missions

En véritable entrepreneur de votre activité, vous :

• reprenez, fidélisez et développez le portefeuille de plus de 150 clients confié sur votre secteur ;
• conseillez vos clients avec des stratégies patrimoniales personnalisées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier, transmission ;
• réalisez des bilans patrimoniaux adaptés au profil et aux objectifs de chacun ;
• développez votre propre stratégie commerciale : recommandations, partenariats, networking, réseau local ;
• organisez librement votre activité, sur le terrain ou depuis l'endroit qui vous convient.

Vous n'êtes jamais seul : votre inspecteur vous accompagne individuellement, préparation des rendez-vous, présence à vos côtés en rendez-vous client, débrief, aide à la réalisation des bilans patrimoniaux.

Le profil recherché

• Une vraie capacité de travail, c'est le premier critère : vous êtes rompu au démarchage et doté d'un réseau local, déjà actif ou à développer.
• Un solide esprit commercial et une vraie capacité à créer du lien, avec une clientèle de particuliers et de professionnels.
• Le parcours est ouvert : belles expériences hors du métier et reconversions motivées sont bienvenues, la formation vous rend expert dès le départ.
• Vous êtes peut-être aujourd'hui plafonné dans votre rémunération, ou en quête d'autonomie : ce modèle indépendant, non plafonné et accompagné, est fait pour vous.

Processus de recrutement

1. Échange avec le cabinet SCG Sourcing
2. Entretien visio avec l'équipe recrutement, pour approfondir vos motivations et vous présenter le poste en détail.
3. Rencontre avec votre futur inspecteur, basé à Bergerac : accompagnement, quotidien, terrain, métier et produits.
4. Entretien final avec le manager commercial pour construire votre plan de lancement, fil rouge de votre activité.