Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F TAC Recrutement
- Aix-en-Provence - 13
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Services aux Personnes • Particuliers
- Exp. 3 ans min.
À noter sur ce job
Vous avez ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes :
- Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d'investissement et d'épargne
- Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation,
- Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation
- Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance
- Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2).
Vous disposez idéalement d'une première expérience (3 ans minimum) en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d'expertise ou structure de conseil patrimonial.
Vous êtes reconnu pour :
- votre sens du conseil et de la relation client
- votre rigueur et votre capacité d'analyse
- votre autonomie et votre esprit d'initiative
- votre intérêt pour l'ingénierie patrimoniale et les solutions d'investissement
L'entreprise
À la recherche d'un emploi CDI ou CDD dans le domaine de la finance, des ressources humaines, du juridique ou de l'audit expertise comptable, TAC Recrutement est votre solution !
TAC Recrutement vous fera bénéficier de son expertise pour vous apporter des conseils pertinents ! Par ailleurs, nous nous tenons à votre disposition pour la création de votre CV ou préparer vos prochains entretiens.
TAC Recrutement est là pour vous accompagner dans vos projets et construire votre avenir main dans la main.
Infos complémentaires
- Rémunération fixe + variable attractive
- Frais de déplacement remboursés
- Ordinateur portable et téléphone professionnel
- Parking sécurisé sur site
Poste basé en région PACA (Aix / Marseille).
Publiée le 11/09/2026 - Réf : 4328734/30218553 CEGDP/13A
