Conseiller Gestion de Patrimoine H/F Groupama Méditerranée
- Salon-de-Provence - 13
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 6 à 10 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Au sein du département des Hautes Alpes, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez à l'organisation et l'animation d'évènements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.
Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.
Vous intervenez sur le département du 13 sur les zones suivantes : Salon de Provence, Arles, Chateaurenard, Plan d'Orgon
Le profil recherché
Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine Commercial, bancaire, ou en Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale !
Infos complémentaires
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Un appel de votre recruteur pour caler un rv teams
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Un entretien en visio avec votre Recruteur (45 minutes).
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Un entretien en présentiel avec votre futur manager (1h).
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Groupama Méditerranée en images
La carte
245 Place Jules Morgan
13300 Salon-de-Provence
Publiée le 07/09/2026 - Réf : GMED-DI CGP 13-65964
