Mandataire Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant H/F Nextep HR
- Rouen - 76
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Dans le cadre du développement d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et solutions d'épargne, nous recherchons plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F).
Vous rejoindrez une structure à taille humaine, disposant d'une offre complète en matière de solutions patrimoniales et financières, avec une orientation particulièrement forte sur l'assurance vie et les solutions d'épargne long terme.
Vous intervenez auprès d'une clientèle premium, composée notamment de chefs d'entreprise, TNS, entreprises et particuliers, afin de les accompagner dans leurs problématiques patrimoniales et financières.
En véritable partenaire de vos clients, vous serez notamment amené(e) à :
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients ;
- Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients ;
- Réaliser des diagnostics et proposer des solutions adaptées à leur situation ;
- Conseiller vos clients sur les différentes solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement, notamment en assurance vie ;
- Développer une clientèle composée de particuliers, TNS, chefs d'entreprise et professionnels ;
- Construire une relation de confiance durable avec vos clients ;
- Assurer le suivi et la fidélisation de votre portefeuille dans le temps ;
- Développer votre activité par la recommandation, la prospection et l'activation de votre réseau.
Le profil recherché
Vous justifiez idéalement de :
- 3 années minimum d'expérience technique dans les domaines de la gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance ;
- Une expérience commerciale d'au moins 3 ans, idéalement acquise dans un environnement de conseil ;
- Une bonne maîtrise des problématiques liées à l'épargne et à l'assurance vie ;
- Une réelle capacité à développer et fidéliser une clientèle ;
- Un tempérament entrepreneurial et une forte autonomie ;
- Un excellent relationnel et le goût du conseil ;
- Une capacité à créer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
Les profils issus de la banque ou de l'assurance souhaitant donner une nouvelle dimension entrepreneuriale à leur activité sont également étudiés.
Un accompagnement complet pour développer votre activité
Le statut indépendant s'accompagne d'un véritable cadre d'accompagnement, pensé pour permettre au conseiller de se concentrer sur son développement commercial et sa relation client.
Vous bénéficiez notamment de :
- Une formation complète, prise en charge par le cabinet, avec possibilité de certification lorsque nécessaire ;
- Un accompagnement dans la prise en main de votre activité ;
- Un back-office dédié pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers ;
- L'accès aux outils professionnels nécessaires à votre activité ;
- La possibilité de travailler depuis des locaux professionnels ;
- Un accompagnement dans le développement et le suivi de votre portefeuille ;
- Un large choix de solutions et de partenaires afin de construire des recommandations adaptées aux besoins de vos clients.
Une rémunération à la hauteur de votre développement
Le poste est proposé sous statut indépendant, sans rémunération fixe.
Votre rémunération repose donc sur votre activité et le développement de votre portefeuille, avec un modèle de commissions attractif et évolutif.
L'objectif : vous permettre de construire progressivement une activité pérenne et rémunératrice, tout en bénéficiant des moyens, de l'accompagnement et de l'expertise d'une structure établie.
L'entreprise
Nous sommes composés de 70 collaborateurs, chacun spécialisé sur un domaine métier précis, répartis aux seins de 17 bureaux sur l'ensemble du territoire national.
Reconnu pour notre excellente connaissance des métiers, des procédures RH, du recrutement et des bassins d'emplois.
Infos complémentaires
Publiée le 11/09/2026 - Réf : 30864603 86901
