Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Cerfrance Seine Normandie
- Bois-Guillaume - 76
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
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Les missions du poste
En tant qu'expert(e) de la structuration patrimoniale, vous travaillez en étroite synergie avec nos experts-comptables, juristes et conseillers d'entreprise. Vous intervenez sur les dossiers à forts enjeux :
- Ingénierie patrimoniale complexe : vous accompagnez les chefs d'entreprises dans les étapes clés de leur vie dirigeante (transmission, cession, optimisation de la rémunération, structuration immobilière, pacte Dutreil, LBO/OBO...)
- Conseil sur-mesure : vous concevez, rédigez et restituez des audits et bilans patrimoniaux globaux (privés et professionnels), en préconisant des stratégies d'optimisation juridique, fiscale et financière
- Développement et fidélisation : vous assurez de façon proactive le développement de votre activité et d'un portefeuille de clients, en valorisant notre offre de prestations
- Accompagnement fiscal : vous supervisez et réalisez les déclarations fiscales complexes (IFI, revenus fonciers, etc.)
- Rôle de référent technique : vous animez des réunions d'information, des formations et participez à la montée en compétence de nos collaborateurs et clients-adhérents sur les sujets patrimoniaux
Le profil recherché
Vous maîtrisez parfaitement les composantes juridiques, fiscales et financières du patrimoine du chef d'entreprise.
Doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte appétence commerciale, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse et votre pédagogie.
Vous aimez le travail en interprofessionnalité et le partage de connaissances au sein d'une équipe soudée.
- Contrat : CDI basé à Bois-Guillaume, avec des déplacements réguliers à prévoir sur Forges-les-Eaux.
- Équilibre pro/perso : Accord de télétravail, RTT.
- Rémunération & avantages : 13ème mois, accord d'intéressement et participation, tickets restaurant.
- Évolution : Un engagement fort de l'entreprise pour la formation et le développement de ses collaborateurs.
Cerfrance Seine Normandie est fière de sa politique inclusive. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Envie de relever de nouveaux défis techniques au service des dirigeants de votre région ? Rejoignez-nous !
Ref: tofp865qx0
Infos complémentaires
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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On échange? Entretien téléphonique avec la RH pour parler du poste
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On se rencontre ? Un entretien est proposé en présentiel avec ton futur manager
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Un second entretien peut etre proposé en fonction du poste
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Et maintenant ? Le Service RH te fais une propositon et t'envoie ton contrat de travail
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Bienvenue ! Les équipes sont informées et prêtes à t'accueillir
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Intégration : accueil, formations, accompagnement et validation de la période
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Cerfrance Seine Normandie en images
La carte
Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume
Publiée le 25/08/2026 - Réf : tofp865qx0
