Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F CD Consulting
- Lille - 59
- Indépendant
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 4 ans min.
Les missions du poste
Notre client est une société de distribution de solutions en gestion de patrimoine à taille humaine, marque de référence depuis plus de 110 ans, filiale d'un grand groupe d'assurance. Son réseau compte plusieurs centaines de conseillers patrimoniaux, ancrés dans la réalité de leurs clients et engagés à leurs côtés.
Notre client accompagne une clientèle de particuliers moyen et haut de gamme, chefs d'entreprise, TNS et professions libérales, dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, l'épargne salariale et l'immobilier.
Dans le cadre du développement de son réseau, notre client recrute un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.
Vos missions
- Réaliser un bilan patrimonial exhaustif avec vos clients ou prospects, selon une approche globale de leur situation financière, juridique, fiscale, familiale et professionnelle
- Identifier avec eux leurs priorités : dynamisation de l'épargne, optimisation fiscale, investissement immobilier, transmission de patrimoine, protection individuelle et familiale, préparation de la retraite
- Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées
- Développer votre portefeuille clients par la prospection, le réseautage et la recommandation
- Rencontrer vos clients et prospects
Ce que nous proposons
- Une formation initiale de 5 semaines et une formation continue
- Un statut d'indépendant très attractif
- Un accompagnement financier sur les 18 premiers mois
Le profil recherché
- Formation Bac +2 minimum
- Au moins 5 ans d'expérience à un poste de commercial terrain, dont 3 ans minimum en banque, assurance, immobilier ou prévoyance
- Ouvert(e) aux profils terrain, attirés par ce type de produits
- À l'aise avec les chiffres
- Bon relationnel, écoute et sens du contact pour instaurer la confiance avec vos clients
- Esprit entrepreneurial, autonomie et capacité d'organisation
- Animé(e) par le sens de l'objectif et la compétition
- Permis B et véhicule obligatoires
L'entreprise
Chez CD Consulting, nous concevons notre mission de cabinet de recrutement comme un travail d'équipe qui s'appuie sur trois valeurs fondamentales : le partenariat, la confiance et l'engagement.
Nous sommes persuadés qu'une approche, basée sur la confiance, le respect et la considération de chacun, est la clef d'un recrutement réussi et d'une collaboration durable.
Infos complémentaires
statut d'indépendant mais adhérent au régime général
rémunération selon résultats
Publiée le 04/09/2026 - Réf : 4314976/30152182 CEGDP/59L
