Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F Fab Group
- La Roche-sur-Yon - 85
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 ans min.
À noter sur ce job
Ce poste comporte des spécificités à connaître avant de postuler.
- poste du mardi au samedi (13h)
Détail du poste
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, vous prenez en charge un portefeuille de 500 clients patrimoniaux à La Roche Sur Yon et les accompagnez dans l'ensemble de leurs projets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Véritable partenaire de confiance, vous intervenez sur :
- Le développement et la fidélisation de votre portefeuille.
- L'accompagnement des clients dans leurs projets d'épargne, de prévoyance, de retraite et d'investissement.
- La réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées.
- L'identification des opportunités commerciales et la conquête de nouveaux clients.
- Le respect des exigences réglementaires et de conformité.
- Le développement de relations durables fondées sur la qualité du conseil.
Les avantages du poste :
- Une rémunération fixe entre 37K et 40KEUR
- Une participation intéressement
- Un poste du mardi au samedi (13h)
- Des objectifs clairs, transparents et définis
Vous êtes diplômé d'un Bac +3, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum auprès d'une clientèle Premium / Patrimoniale en banque de détail.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gestion d'un portefeuille et la conformité.
FAB Talent recherche pour une agence d'assurance, Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à La Roche sur Yon en CDI au sein d'une grande agence de 10 collaborateurs.
Infos complémentaires
Publiée le 03/09/2026 - Réf : 179350175W
