Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F FAB Group
- La Roche-sur-Yon - 85
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
Ce poste comporte des spécificités à connaître avant de postuler.
- poste du mardi au samedi (13h)
Les missions du poste
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, vous prenez en charge un portefeuille de 500 clients patrimoniaux à La Roche Sur Yon et les accompagnez dans l'ensemble de leurs projets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Véritable partenaire de confiance, vous intervenez sur :
- Le développement et la fidélisation de votre portefeuille.
- L'accompagnement des clients dans leurs projets d'épargne, de prévoyance, de retraite et d'investissement.
- La réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées.
- L'identification des opportunités commerciales et la conquête de nouveaux clients.
- Le respect des exigences réglementaires et de conformité.
- Le développement de relations durables fondées sur la qualité du conseil.
Les avantages du poste :
- Une rémunération fixe entre 37K et 40KEUR
- Une participation intéressement
- Un poste du mardi au samedi (13h)
- Des objectifs clairs, transparents et définis
Le profil recherché
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gestion d'un portefeuille et la conformité.
L'entreprise
Infos complémentaires
FAB Group en images
Publiée le 02/09/2026 - Réf : 30753856 2026-06623
