Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/F Groupe Ecofac
- Caen - 14
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Enseignement • Formation
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Détail du poste
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son/sa futur(e) gestionnaire de patrimoine. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastere en Gestion de Patrimoine en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Dans le cadre de son alternance en tant que Gestionnaire de patrimoine, l'alternant aura pour missions principales :
- Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière des clients et identifier leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
- Conseil personnalisé : Proposer des solutions adaptées (placements, fiscalité, transmission) en fonction des objectifs et du profil de risque des clients.
- Suivi de portefeuille : Assurer le suivi des investissements et des performances des clients, en ajustant les recommandations si nécessaire.
- Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et des produits financiers afin d'optimiser la stratégie patrimoniale proposée.
- Animation de réunions : Participer à des rendez-vous clients pour discuter des évolutions de leur patrimoine et des opportunités.
Le profil recherché
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Infos complémentaires
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
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Candidature en ligne : envoyez nous votre plus beau CV !
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Échange téléphonique sous 48h pour en savoir plus sur votre projet
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Entretien de motivation, session et test d'admission
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Accompagnement à la recherche d'alternance (job dating, atelier coaching...)
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Groupe Ecofac en images
Publiée le 29/08/2026 - Réf : ecofac-23666--NK5