Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirme H/F Sinclair Ressources
- Voiron - 38
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
Vous vous reconnaissez dans ces compétences ? Cliquez dessus pour les ajouter rapidement à votre profil !
Les missions du poste
Vous accompagnez vos clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine :
Analyse de leur situation et identification de leurs objectifs ;
Préparation et conduite des rendez-vous clients ;
Conseil en placements, investissement, prévoyance et immobilier ;
Construction de solutions patrimoniales adaptées ;
Suivi et fidélisation de votre portefeuille ;
Développement de votre activité par la recommandation et la satisfaction client ;
Collaboration avec les équipes internes et les partenaires.
Vous bénéficiez d'une grande autonomie dans l'organisation de votre activité et d'un environnement privilégiant le conseil plutôt que la prospection commerciale intensive.
Le profil recherché
Vous disposez d'une bonne culture financière et patrimoniale, idéalement complétée par des connaissances en immobilier et/ou prévoyance.
Au-delà de la technicité, nous recherchons une personnalité :
À l'écoute et empathique ;
Curieuse et capable de poser les bonnes questions ;
À l'aise dans la relation client ;
Autonome et responsable ;
Attachée au collectif et à la qualité du travail réalisé.
CDI
Fixe (selon profil) + variable déplafonné
Intéressement
5 semaines de congés
4,5 jours travaillés par semaine
Télétravail ponctuel possible
Formation et accompagnement
Séminaire annuel
L'entreprise
Vous êtes CGP depuis quelques années et souhaitez rejoindre une structure indépendante où l'humain, l'autonomie et la qualité du conseil sont réellement au coeur du métier ?
Notre client, cabinet indépendant reconnu dans son domaine, poursuit son développement et recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F pour renforcer son équipe à Voiron.
Infos complémentaires
Sinclair Ressources en images
Publiée le 25/08/2026 - Réf : BCPMOB-MDI-51197
