Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F AURRAN & Associés

Le Cabinet AURRAN et ASSOCIES implanté depuis plus de 20 ans à GRENOBLE, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Expérimenté(e) pour collaborer avec le gérant de la structure. En tant que professionnel(le) dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la finance de marché, vous serez à même de fournir des conseils financiers stratégiques aux clients en autonomie. Votre expertise et votre expérience vous permettront de gérer la totalité de la relation client du front office au back office. Rigueur, organisation, mémoire aiguisée et aisance relationnelle sont les qualités essentielles pour ce poste.

1. RESPONSABILITES

A.1 - Sur le plan commercial et technique

• Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux existants et développer de nouvelles relations d'affaires.
• En position d'Eleveur à 80% avec 130 Clients.
• En position de Chasseur à 20% en partenariat et recommandations
• (Pour la première année et pour les années suivantes 50% 50%)
• Être force de proposition pour élaborer des stratégies de gestion financière pour les clients.
• Comprendre les besoins financiers et les objectifs à long terme des clients pour proposer des solutions de gestion de patrimoine personnalisées.
• Effectuer des analyses financières approfondies et des évaluations des risques pour élaborer des stratégies de placement adaptées aux besoins individuels des clients.
• Fournir des conseils et des recommandations sur les placements, la planification successorale, la fiscalité, la retraite et d'autres aspects de la gestion de patrimoine.
• Maintenir une connaissance approfondie des tendances du marché financier, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur.
• Création de produits structurés sur mesure.

A.2 - Sur le plan de la réglementation :

• Création et suivi du règlementaire des opérations clients et du back office
• Définit et vérifie avec l'équipe que le cabinet soit à jour des obligations réglementaires.
• Participe aux réflexions et à la mise en place des nouveaux outils de compliance (sélections des compagnies, des contrats et des fonds à l'intérieur des contrats).

1. QUALIFICATIONS REQUISES

• Master 2 Gestion de patrimoine ou Finance de marchés
• Au moins 7 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une expérience démontrée dans le conseil auprès de clients fortunés.
• Certification CFP (Certified Financial Planner), CFA (Chartered Financial Analyst) ou toute autre certification professionnelle équivalente est fortement souhaitée.
• Excellente connaissance des produits et des stratégies de placement, ainsi que des règlementations financières en vigueur.
• Compétences avancées en analyse financière, en évaluation des risques et en planification fiscale.
• Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité de développer des relations de confiance avec les clients.

1. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

• Rigueur, organisation et mémoire aiguisée sont essentielles.
• Maitrise du droit de la famille, ingénierie Patrimoniale, fiscalité des particuliers et des sociétés.
• Connaissances très approfondies des différents types de placements financiers : ETF, OPCVM, actions, obligations, devises, produits structurés...
• Savoir travailler en autonomie complète.
• Potentiel commercial avec la capacité de gérer de multiples tâches et de respecter les délais.
• Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité de développer des relations de confiance avec les clients.
• Maîtrise des formalités règlementaires au quotidien et des mises à jour pour toutes les opérations : souscription des contrats, arbitrages, versements règlementaires, suivis annuels

1. CONDITIONS FINANCIERES

CDI à temps plein avec une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois

Rémunération annuelle brute fixe : 55K€ + véhicule de fonction

Rémunération variable sur objectifs commerciaux à définir.