Alternant - Conseiller Gestion Patrimoine H/F Groupe Ecofac
- Rennes - 35
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son/sa futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F :
Analyse patrimoniale et conseil
- Réaliser des diagnostics et des bilans patrimoniaux afin d'évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
- Identifier les objectifs des clients (valorisation du patrimoine, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale, financement de projets).
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées au profil de risque et aux projets de chaque client.
- Préparer les recommandations patrimoniales et les supports d'entretien.
Accompagnement de la clientèle
- Participer aux rendez-vous avec une clientèle patrimoniale et premium.
- Assurer le suivi personnalisé des clients et maintenir une relation de confiance.
- Réaliser des revues régulières des situations patrimoniales afin d'adapter les préconisations aux évolutions de la situation des clients.
Conseil en produits financiers et bancaires
- Conseiller les clients sur les solutions d'épargne, d'investissement et de retraite.
- Accompagner les clients dans la souscription de produits financiers, d'assurance-vie, de prévoyance et de placements.
- Proposer des solutions de financement adaptées (crédit immobilier, crédit patrimonial, financement de projets).
- Identifier des opportunités de diversification patrimoniale.
Développement commercial
- Participer au développement et à la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Identifier de nouveaux besoins lors des entretiens et proposer des solutions complémentaires.
- Contribuer aux actions de prospection et de recommandation.
- Participer à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence ou du pôle patrimonial.
Gestion des dossiers et conformité
- Constituer et suivre les dossiers patrimoniaux.
- Vérifier la conformité réglementaire des opérations (connaissance client, devoir de conseil, lutte contre le blanchiment, protection des données).
- Mettre à jour les informations clients dans les outils de gestion de la relation client (CRM).
- Assurer le suivi administratif des opérations patrimoniales.
Veille et expertise
- Réaliser une veille sur les évolutions économiques, financières, fiscales et juridiques.
- Suivre l'évolution des marchés financiers afin d'adapter les recommandations formulées aux clients.
- Participer aux réunions d'équipe et aux formations internes afin d'actualiser ses connaissances.
Le profil recherché
Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.
Les avantages
- Des diplômes reconnus
- Des formateurs professionnels experts
- Des projets pédagogiques inspirants
- + de 2500 entreprises partenaires
- Des campus à taille humaine
- Accompagnement à la recherche d'alternance
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
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Candidature en ligne : envoyez nous votre plus beau CV !
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Échange téléphonique sous 48h pour en savoir plus sur votre projet
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Entretien de motivation, session et test d'admission
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Accompagnement à la recherche d'alternance (job dating, atelier coaching...)
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Groupe Ecofac en images
Publiée le 18/08/2026 - Réf : ecofac-22544--NK5