Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F Groupe Ecofac
- Rennes - 35
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
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Les missions du poste
En partenariat avec ECOFAC, un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoinerecherche son futur Conseiller Gestion de Patrimoine F/H
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Analyse patrimoniale et préparation des études clients
- Collecter les informations nécessaires à l'analyse de la situation patrimoniale des clients (situation familiale, professionnelle, fiscale et financière).
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux complets.
- Analyser la composition du patrimoine des clients (actifs financiers, immobilier, dettes, fiscalité).
- Identifier les objectifs des clients : préparation de la retraite, valorisation du capital, protection de la famille, transmission, optimisation fiscale.
- Participer à la rédaction de préconisations patrimoniales personnalisées.
Accompagnement des conseillers en rendez-vous clients
- Préparer les rendez-vous de conseil patrimonial.
- Participer aux entretiens clients avec les conseillers expérimentés.
- Assister à la présentation des stratégies patrimoniales proposées.
- Assurer le suivi des recommandations et des décisions prises avec les clients.
Conseil en investissements et solutions patrimoniales
- Participer à l'analyse des solutions d'investissement adaptées aux profils clients :
- assurance-vie ;
- contrats de capitalisation ;
- placements financiers ;
- solutions retraite ;
- investissements immobiliers.
- Réaliser des simulations et comparatifs d'investissements.
- Participer à l'élaboration d'allocations d'actifs selon les objectifs et le profil de risque des clients.
- Suivre l'évolution des marchés financiers et analyser les opportunités d'investissement.
Développement et gestion de la relation client
- Participer au suivi et à la fidélisation d'une clientèle patrimoniale.
- Contribuer à la préparation des revues patrimoniales périodiques.
- Identifier de nouveaux besoins lors des échanges avec les clients.
- Participer au développement commercial du cabinet par des actions de recommandation et de prospection.
Suivi administratif et conformité
- Constituer et suivre les dossiers clients.
- Vérifier la conformité réglementaire des opérations (devoir de conseil, connaissance client, réglementation CIF, lutte contre le blanchiment).
- Mettre à jour les données clients dans les outils internes.
- Participer au suivi des opérations de souscription et des investissements.
Veille et montée en expertise
- Effectuer une veille économique, financière, fiscale et juridique.
- Suivre les évolutions réglementaires liées à la gestion de patrimoine.
- Participer aux formations internes et réunions d'équipe.
- Développer ses connaissances sur les produits financiers et les stratégies patrimoniales.
Le profil recherché
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.
Les avantages
- Des diplômes reconnus
- Des formateurs professionnels experts
- Des projets pédagogiques inspirants
- + de 2500 entreprises partenaires
- Des campus à taille humaine
- Accompagnement à la recherche d'alternance
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
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Candidature en ligne : envoyez nous votre plus beau CV !
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Échange téléphonique sous 48h pour en savoir plus sur votre projet
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Entretien de motivation, session et test d'admission
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Accompagnement à la recherche d'alternance (job dating, atelier coaching...)
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Groupe Ecofac en images
Publiée le 18/08/2026 - Réf : ecofac-22539--NK5