Alternant - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Groupe Ecofac

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Vos missions en tant qu'Expert en Gestion de Patimoine seront les suivantes :

1. Constituer un patrimoine :


• Assister dans l'analyse de la situation financière des clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs en termes de constitution de patrimoine.
• Participer à la recherche d'opportunités d'investissement en aidant à l'identification de produits et d'outils financiers adaptés, en fonction du profil de risque du client.
• Contribuer à la mise en place de plans d'épargne et de placement en aidant à la préparation des dossiers et à la gestion des formalités administratives.


2. Optimiser sa situation financière :


• Collaborer à la réalisation de bilans patrimoniaux en collectant et en analysant les informations financières des clients.
• Participer à l'identification des leviers d'optimisation fiscale en contribuant à la recherche de solutions telles que les dispositifs de défiscalisation immobilière ou les produits d'épargne défiscalisés.
• Assister dans la mise en oeuvre des stratégies d'optimisation financière en contribuant à la gestion des comptes, des assurances et des crédits des clients.


3. Céder son entreprise :


• Participer à l'évaluation de la valeur de l'entreprise en aidant à la collecte et à l'analyse des données financières et opérationnelles.
• Contribuer à la recherche de potentiels acquéreurs en participant à la prospection et à la préparation des dossiers de présentation de l'entreprise.
• Assister dans la gestion administrative de la transaction en contribuant à la rédaction des contrats et des actes juridiques nécessaires à la cession.


4. Préparer sa retraite :


• Collaborer à l'évaluation des besoins de revenus à la retraite en aidant à la collecte des informations sur les revenus actuels, les projets de vie et les charges futures des clients.
• Participer à la recherche de solutions d'épargne-retraite en contribuant à l'analyse des différents produits disponibles sur le marché.
• Assister dans la mise en place de stratégies de planification de retraite en contribuant à la gestion des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels (PER).


5. Transmettre son patrimoine à ses proches :

• Contribuer à la recherche de solutions de transmission adaptées en analysant les différentes options disponibles.
• Assister dans la préparation des actes de donation et de testament en aidant à la rédaction des documents et à la gestion des formalités administratives.