Conseiller Financier Pp-Rac-Pi-Ade H/F
Credit et Services Financiers
- Lyon - 69
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 an min.
Les missions du poste
Nous recrutons pour l'agence de Lyon Part Dieu : Un(e) « Conseiller(ère) financier(ère) » (H/F)
Vous aurez pour missions de prospecter et de vendre les produits et services distribués par CRESERFI (prêts personnels, prêts immobiliers, rachats de crédits, assurances des emprunteurs).
- VOS MISSIONS :
1. Vendre : Réaliser les objectifs sur toutes les lignes de produits et services distribués par CRESERFI :
* Respecter le devoir de conseil et les procédures
* Appliquer la méthode de vente
* Utiliser les outils du CSF
* Accompagner l'adhérent jusqu'à la finalisation de son projet
* Détecter de nouveaux projets
2. Générer des contacts par la prescription et la recommandation :
* Développer et animer, par une relation de qualité, votre réseau de prescripteurs,
* Développer de nouveaux accords locaux
* Animer les accords nationaux et locaux existants
* Recommander les produits et services distribués par CRESERFI
Pour mener à bien l'ensemble de vos missions, vous devez être :
- organisé(e) et autonome
- indépendant(e)
- dynamique
- persévérant(e)
Vous bénéficierez de 3 semaines de formations (positionnement de l'entreprise, partenaires, outils, produits, techniques de vente) ainsi que des formations réglementaires idoines.
Pour la bonne réalisation de ces missions, vous devez avoir une première expérience dans la vente de produits financiers à destination de particuliers.
Le profil recherché
Compétences: Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Développer et fidéliser la relation client,Accompagner dans la validation du dossier et dans la signature du dossier,Accomplir des formalités administratives et réglementaires,Concevoir des montages financiers complexes,Conseiller sur les prêts (taux, échéances, volume),Développer un portefeuille clients et prospects,Ecouter les besoins des clients,Mettre au point le dossier de financement adapté à la situation de son client,Monter des dossiers de prêt immobilier ou de rachat de crédits,Réévaluer le projet du client compte tenu de l'analyse financière effectuée,Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles,Respecter la confidentialité des informations,commercial
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Autre distribution de crédit
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Bienvenue chez Credit et Services Financiers
Depuis plus de 50 ans nous sommes spécialisés dans le crédit et l'assurance. Notre volonté est de répondre de manière qualitative aux demandes de nos clients, à travers notre réseau national.
Publiée le 05/08/2026 - Réf : 212CKPV
