Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Groupe Ecofac
- Ouistreham - 14
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
Détail du poste
Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 - Mastere Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.
Les missions :
- Accueil physique et téléphonique.
- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB.
- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc.
- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Le profil recherché
Vos qualités :
- Sens de l'écoute.
- Excellente relation client.
- Organisé, structuré, rigoureux.
- Empathique.
- Réactivité.
- Bonne pédagogie.
- Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.
Les avantages
- Des diplômes reconnus
- Des formateurs professionnels experts
- Des projets pédagogiques inspirants
- + de 2500 entreprises partenaires
- Des campus à taille humaine
- Accompagnement à la recherche d'alternance
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
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Candidature en ligne : envoyez nous votre plus beau CV !
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Échange téléphonique sous 48h pour en savoir plus sur votre projet
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Entretien de motivation, session et test d'admission
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Accompagnement à la recherche d'alternance (job dating, atelier coaching...)
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Groupe Ecofac en images
Publiée le 03/08/2026 - Réf : ecofac-22786--NK4