Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F ODAS CONSEIL
- Périgueux - 24
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Votre mission ?
Intégré(e) au sein d'une équipe d'experts, vous accompagnez une clientèle de chefs d'entreprise dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine professionnel et privé.
Vous intervenez notamment sur :
Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
Les solutions d'investissement financier.
L'optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
La coordination avec les experts du cabinet (fiscalité, juridique, ingénierie patrimoniale...) afin d'apporter des solutions globales à vos clients.
Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.
Le profil recherché
Votre profil ?
Vous disposez d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil auprès d'une clientèle professionnelle.
Vous appréciez les environnements où le conseil prime sur la vente et souhaitez accompagner des dirigeants sur des problématiques complexes.
Vous êtes reconnu(e) pour :
votre excellent relationnel ;
votre capacité d'écoute et d'analyse ;
votre sens du conseil et de la satisfaction client ;
votre rigueur et votre autonomie ;
votre appétence pour les sujets financiers et patrimoniaux.
Une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent sera appréciée.
Pourquoi rejoindre ce cabinet ?
Vous rejoignez une structure à taille humaine, reconnue pour la qualité de son accompagnement et la fidélité de sa clientèle.
Vous bénéficierez notamment de :
un portefeuille clients existant dès votre arrivée ;
un accès permanent à des experts en ingénierie patrimoniale, fiscale et financière ;
des dossiers variés et à forte valeur ajoutée ;
une grande autonomie dans l'organisation de votre activité ;
un environnement collaboratif favorisant le partage d'expertise ;
des perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en développement.
📍 Poste basé à Périgueux (24)
💼 Type de contrat : CDI
💰 Rémunération : Fixe entre 40K€ et 50K€ brut/an, selon profil et expérience et variable stimulant
Chez ODAS CONSEIL, nous rapprochons les talents et les entreprises qui se ressemblent, alors n'hésitez pas à postuler !
ODAS Conseil, un process de recrutement lisible :
✅ Réception, lecture et analyse de votre candidature
✅ Mise en adéquation théorique avec le cahier des charges technique, humain et opérationnel imposé par notre client
✅ Prise de contact et réalisation d'un entretien pour comprendre votre projet professionnel au sens large et en cohérence avec le poste à pourvoir
✅ Présentation de votre dossier au client
✅ Coaching et accompagnement durant le process de recrutement
#Sponso
L'entreprise
ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
Rejoignez un acteur reconnu de la gestion de patrimoine dédié aux dirigeants d'entreprise !
Chez ODAS Conseil, nous accompagnons aujourd'hui un cabinet reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine et en ingénierie financière dans le recrutement de son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F.
Vous souhaitez accompagner une clientèle de dirigeants sur des problématiques à forte valeur ajoutée ? Vous aimez construire des stratégies patrimoniales sur mesure tout en bénéficiant d'un portefeuille existant et du soutien d'experts techniques ? Cette opportunité est faite pour vous.
Publiée le 29/07/2026 - Réf : a608ae8e-7f3a-41c6-ba5b-86918b976e07
