Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F
Meridian Patrimoine
- Grand Est
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
Les missions du poste
Nous ouvrons notre structure à des conseillers confirmés et autonomes qui veulent développer leur activité à leur compte, avec le cadre et la crédibilité d'un cabinet premium. Vous apportez votre réseau et votre savoir-faire, et vous développez votre portefeuille en autonomie.
VOTRE ROLE
- Développer votre activité et bâtir un portefeuille de clients, en toute autonomie.
- Activer et faire fructifier votre réseau : prospection, développement, recommandation, fidélisation.
- Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies patrimoniales sur mesure (succession, fiscalité, immobilier, placements, retraite, prévoyance).
- Assurer le suivi de vos clients dans la durée.
LE PROFIL RECHERCHE
- Formation supérieure, minimum licence (Bac +3), idéalement davantage (patrimoine, finance, droit ou fiscalité).
- Expérience éprouvée en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance, ou solide parcours de développement commercial.
- Fort tempérament commercial et sens du relationnel : prospection, développement de réseau, conquête, fidélisation.
- Autonomie complète et maîtrise du conseil patrimonial.
- Habilitations CIF et/ou IAS (à votre charge).
CE QUE NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION
- Une rémunération attractive à la commission, dans la fourchette haute du marché.
- Nos process et les outils du cabinet, avec un temps d'intégration à notre façon de travailler.
- La marque et la crédibilité d'un cabinet premium en pleine croissance.
- Un bureau professionnel pour recevoir vos clients.
- Un appui ponctuel sur vos dossiers les plus complexes.
MODALITES
- Statut : mandataire à votre compte (vous conservez votre inscription ORIAS et votre RC Pro).
- Localisation : idéalement en Moselle (57) ou en Meurthe-et-Moselle (54), secteur Metz / Nancy, avec présence régulière au cabinet. Candidatures aussi étudiées partout en France (activité à distance et présence ponctuelle).
- Démarrage : dès que possible.
POUR POSTULER
Déposez votre candidature via notre formulaire : https://fine-rice-f3b.notion.site/cfe1afb4d7144beda2dccbbcbffe8135?pvs=105
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Bienvenue chez Meridian Patrimoine
Publiée le 27/07/2026 - Réf : 211RFJL
