Conseiller Commercial en Gestion Privee H/F Endrix
- Lyon 7e - 69
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
Mettez votre potentiel en scène :
En tant que Conseiller.ère en Gestion Privée, vous êtes en charge d'accompagner les clients du cabinet dans la définition, l'optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale, dans le cadre d'une approche globale et personnalisée. Pour ce faire, vous :
- Accompagnez les clients adressés par les experts-comptables associés et les collaborateurs du Groupe.
- Réalisez des audits patrimoniaux afin d'identifier les besoins et les objectifs de chaque client.
- Définissez et mettez en oeuvre des stratégies patrimoniales adaptées, dans le cadre de lettres de mission rémunérées par des honoraires.
- Conseillez les clients sur les aspects civils, fiscaux, financiers, immobiliers et liés à la transmission de patrimoine.
- Proposez des solutions d'investissement pertinentes et assurez leur mise en place.
- Assurez un accompagnement personnalisé et un suivi régulier tout au long du cycle patrimonial.
- Travaillez en étroite collaboration avec l'assistante avant/après-vente et l'ingénieur patrimonial afin de garantir la qualité du suivi des dossiers.
- Développez une relation de confiance durable avec les clients du cabinet.
- Animez des actions de formation auprès des collaborateurs du Groupe afin de renforcer leurs connaissances et favoriser la prescription interne.
- Effectuez des déplacements sur les différents sites du Groupe et auprès des clients dans le cadre de vos missions de conseil et de formation.
Le profil recherché
Soyons sur la même longueur d'onde...
- Titulaire d'un Master II en gestion de patrimoine ou en droit privé (impératif pour pouvoir exercer tous les métiers du cabinet), vous bénéficiez d'une expérience réussie de conseil en gestion de patrimoine d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise, idéalement acquise dans un cabinet de conseil indépendant.
- Ayant le goût du contact et doté(e) d'un bon relationnel, vous disposez de qualités rédactionnelles et commerciales.
- Vous possédez une bonne maîtrise des outils bureautiques.
- Vous êtes titulaire du permis B
Vos points forts pour réussir votre intégration chez Endrix ?
Vos compétences sont importantes, mais c'est surtout votre personnalité qui fera la différence. Votre esprit d'équipe, votre sens du contact, notamment client, et votre maîtrise des outils informatiques, sont vos meilleurs alliés.
Rejoindre Endrix c'est bénéficier d'un environnement de travail stimulant et de nombreux avantages !
Gardez un équilibre vie pro / vie perso :
- 1 jour de télétravail par semaine
- Horaires flexibles
Complétez votre salaire fixe avec d'autres avantages :
- Rémunération variable non plafonnée, fonction des dossiers que vous accompagnerez
- Prime de participation aux résultats de l'entreprise
- Primes diverses : Apport de nouveaux dossiers, cooptation, exceptionnelles
- Remboursement à 70% d'un abonnement de transport en commun OU forfait mobilité durable de 50 euros par mois pour l'utilisation d'un moyen de transport doux
- Carte restaurant
Développer vos compétences et votre expertise :
- 2 à 3 jours de formation par an (dont les formations réglementaires obligatoires à nos métiers)
- Des mini-formations internes
- Un accès continu à nos webrit sur l'actualité sociale, juridique, comptable...
Les avantages
- Titres restaurant
- Remboursement à 70% d'un abonnement de transport en commun
- Forfait mobilité durable de 50€ net par mois
- Participation aux résultats
- Prime d'intéressement pour l'apport de nouveaux dossiers
- Compte Epargne Temps
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Un entretien physique ou en visioconférence avec un RH et votre futur Manager
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Un éventuel 2ème entretien avec votre N+2
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Un appel pour vous faire la proposition ou vous informer de la raison de notre refus
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Envoi d'une promesse d'embauche par mail
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Intégration dans nos équipes
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Endrix en images
Publiée le 24/07/2026 - Réf : 1078329
