Assistant Gestionnaire de Patrimoine en Alternance H/F WOM
- Rueil-Malmaison - 92
- Alternance
- 1 an
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Détail du poste
Notre client est agent général en Assurance de personnes, d'une des compagnies leader du marché. Il vous propose d'apprendre le métier du conseil en gestion de patrimoine.
Après avoir suivi une formation passionnante au métier et aux produits, vous rejoignez 3 experts qui proposent des solutions sur mesure à leurs clients en Prévoyance, Santé, Retraite, Epargne, Patrimoine. Vous travaillez en direct avec eux.
Vous montez peu à peu en compétences et participerez à la vie quotidienne de l'agence.
Vos missions sont les suivantes :
- Adminstratif : traitement et gestion quotidiennes des mails, suivi des contrats d'assurance en collaboration avec les agents, prise des appels téléphoniques,
- Gestion des contrats : Assister les agents dans la préparation des offres, des propositions personnalisées et dans la gestion des dossiers clients.
- Commercial : Planifier des rdv commerciaux pour les agents généraux, co-organiser des évènements clients.
Le profil recherché
- Formation en cours de niveau Master 1 minimum, spécialisation Gestion de patrimoine
- Capacité à gérer efficacement les tâches administratives et les priorités.
- Bonnes compétences relationnelles pour interagir avec les clients.
- Rigueur dans l'exécution des tâches administratives et dans le suivi des procédures d'assurance.
- Très bon niveau rédactionnel requis
Infos complémentaires
Mutuelle
Prévoyance
50% transports
Cuisine sur place
Publiée le 20/07/2026 - Réf : 4133330/29639637 APEPEA/92R
