Ingénieur Patrimonial H/F
Persephone Conseil Investissement
- Bordeaux - 33
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 3 ans min.
Les missions du poste
Vos missions au coeur de nos enjeux :
- Expertise technique : Élaboration de plans d'ingénierie patrimoniale et optimisation des stratégies sociétaires.
- Conseil stratégique : Rédaction de bilans, préconisations et clauses bénéficiaires d'assurance-vie.
- Accompagnement : Soutien actif auprès de nos conseillers lors des rendez-vous clients et suivi juridique et administratif des dossiers.
- Veille & Support : Veille juridique constante et aide à la déclaration d'impôts pour nos clients haut de gamme.
Pourquoi nous rejoindre ? Au-delà du conseil indépendant, nous prônons une approche ultra-personnalisée. En intégrant notre équipe, vous serez au centre de problématiques complexes, allant de l'optimisation de la transmission à la gestion spécifique du patrimoine du chef d'entreprise.
Le profil idéal : Vous maîtrisez parfaitement les enjeux du Droit Civil, Fiscal et des Sociétés. Vous possédez une expertise pointue en ingénierie patrimoniale (Personne Morale / Physique) et savez traduire la technicité en solutions concrètes. Vous avez compris que l'ingénierie ne se bornait pas à la simple lecture d'articles de loi mais qu'il s'agissait d'agencer, imaginer, créer des architectures techniques pour solutionner des problématiques humaines.
Prêt(e) à relever le défi ? Si vous souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et dynamique, candidatez.
Lieu de travail : Bordeaux
Fixe + Intéressement + tickets restaurant + chèques vacances
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Bienvenue chez Persephone Conseil Investissement
Chez Perséphone Conseil Investissement, nous transformons la gestion de patrimoine en une véritable expérience de sur-mesure pour nos investisseurs privés. Pour accompagner le développement de notre service Gestion Privée, nous recherchons notre futur(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e).
Publiée le 17/07/2026 - Réf : 211FMZR
