Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Trouve Moi Un Job
- Lyon - 69
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 à 10 ans
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Lyon (69).
- L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine en pleine croissance, le groupe dispose de 26 bureaux sur toute la France
- Ses atouts :
- Un conseil patrimonial sur-mesure et un accompagnent au service de leurs projets de vie
- Des interlocuteurs d'excellence dans le but de proposer la meilleure expérience client possible
- Une approche patrimoniale avec un conseil global, transversal et interprofessionnel
Vos missions :
En lien direct avec la Direction, et avec l'appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d'en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation. Dans le cadre d'un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :
- Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez-vous
- Vous élaborez l'audit patrimonial, et proposez les conseils et les solutions d'investissements en découlant
- Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l'appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d'investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l'adéquation avec son profil d'investisseur
Le profil recherché
- Bonne connaissance de l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
- Bonne pratique des produits d'investissement financiers et immobiliers
- Bonne connaissance de Word et Excel
- Connaissance de Big Expert et O2S
- Diplômé(e) d'une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d'un Master II en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d'une banque/compagnie d'assurance
- Vous êtes autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d'un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d'un réel sens de l'éthique
- Votre énergie et votre sérieux vous permettront d'évoluer au sein d'une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité
L'entreprise
Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.
Nous sommes partis du constat qu'une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l'opérationnel et le RH. La complémentarité est notre mot d'ordre.
Un cabinet de recrutement expert de son domaine et engagé. Ainsi notre équipe est constituée d'anciens opérationnels qui vont juger les qualités techniques des candidats + des RH qui jugeront les capacités relationnelles.
Découvrez nos projets et notre équipe : https://trouvemoiunjob.org/
Infos complémentaires
- Rémunération : à partir de 60K
- Commissionnement variable
- Avantages divers et perspectives d'évolution
- Cadre de travail confortable
- Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible
- Evolution possible et souhaitable vers un statut d'associé
Publiée le 16/07/2026 - Réf : 4217806/29598632 CEGDP/69L
