Ingénieur Patrimonial H/F Groupe Valority
- Levallois-Perret - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 5 ans min.
Les missions du poste
Dans le cadre d'unecréation de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à laDirection Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dansl'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant dessolutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégiepatrimoniale.
Dans ce cadre, vosmissions seront les suivantes :
- Analyserles besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situationpersonnelle, fiscale et juridique,
- Accompagnernos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaborationet la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenterles stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans lamise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédigerdes contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process...), à destination desCGP,
- Assurerune collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques,afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurerune veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques etfinancières.
Le profil recherché
De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine,finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur unposte similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d'analysefinancière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique etune capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sensaigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnanteoù votre expertise fait la différence !
"SPGP"
Infos complémentaires
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Une analyse de votre CV par nos experts en recrutement
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Échange téléphonique pour découvrir votre parcours et vos attentes
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Entretien manager : découverte du poste et de l’environnement
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Test de personnalité et business plan selon les postes
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Échange final pour vérifier l’adéquation mutuelle
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Bienvenue chez Valority ! Parcours d’intégration et formation personnalisée
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Groupe Valority en images
La carte
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92300 Levallois-Perret
Publiée le 09/07/2026 - Réf : 1114_210
