Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine H/F
Jurimatch
- Paris - 75
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients.
Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail.
Si vous avez une expérience en banque ou en assurance
Si votre tempérament commercial est indéniable...
Alors ce poste est sûrement fait pour vous !
Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil !
En intégrant leur équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute autonomie et de développer votre activité d'indépendant avec efficacité.
Vos missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, .)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux
Dans le cadre d'un accompagnement complet, vous aurez à votre disposition :
- Une formation initiale et continue à leurs solutions d'investissement
- Des locaux en plein coeur de Paris
- Un fichier clients fournis
- Des Rendez-vous qualifiés
- Des outils performants pour le suivi de votre activité
- Possibilité d'évolution rapide
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Bienvenue chez Jurimatch
Il s'agit d'un cabinet de gestion de patrimoine pluridisciplinaire, implanté depuis plus de 10 ans, intervenant principalement dans trois domaines :
- l'immobilier neuf,
- l'immobilier locatif ancien,
- et le conseil en investissement financier. (Assurance Vie, PER, Contrat de capi...)
Publiée le 07/07/2026 - Réf : 210WJPX
