Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F

Menez Gwirvan

Cette opportunité s'adresse à des profils souhaitant développer une activité indépendante. Elle ne correspond pas à un poste salarié avec rémunération fixe.

Vos missions

En tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la construction, l'organisation et le développement de leur patrimoine.

À ce titre, vous serez amené(e) à :

Intervenir sur des sujets liés à l'épargne, au patrimoine financier, à l'immobilier, à la prévoyance et à la préparation des projets de vie de vos clients ;
Étudier les objectifs, la situation et les besoins de vos clients afin de leur proposer un accompagnement personnalisé, pédagogique et transparent ;
Développer et fidéliser votre portefeuille clients grâce à une relation de confiance construite sur le long terme ;
Assurer une veille régulière sur l'environnement économique, fiscal, patrimonial et les solutions disponibles ;
Respecter le cadre réglementaire applicable à l'activité, avec l'appui des outils, formations et procédures mis à votre disposition.

Profil recherché

Vous avez une expérience réussie dans la gestion de patrimoine, la banque,ou le développement commercial.
Vous pouvez également être en reconversion et souhaiter exercer un métier utile, concret et à forte valeur ajoutée.
Vous disposez idéalement de connaissances en produits financiers, fiscalité, immobilier, marchés financiers et réglementation. Dans le cas contraire, un parcours de formation progressif pourra être mis en place afin de vous permettre de monter en compétence étape par étape.
Vous êtes autonome, organisé(e), à l'aise dans la relation client et capable de développer votre propre réseau.

Ce que nous proposons

Vous exercerez sous statut indépendant avec une grande liberté dans l'organisation de votre activité.
Votre rémunération est composée exclusivement de commissions. Elle est non plafonnée et dépend directement du développement de votre activité, de votre implication et des missions réalisées auprès de vos clients.

Vous intégrerez un parcours de formation progressif et structuré, adapté à votre niveau d'expérience. Ce parcours couvre les dimensions essentielles du métier : relation client, approche patrimoniale, réglementation, développement commercial, posture et maîtrise des solutions proposées.

Vous bénéficierez également d'outils dédiés, de formations régulières, d'événements professionnels et de mises en situation concrètes pour développer progressivement votre activité dans les meilleures conditions.

Les avantages de rejoindre notre équipe

Vous intégrégrerez une équipe soudée de conseillers indépendants, membres d'un groupement national présent partout en France, où l'entraide, la bienveillance et l'intelligence collective occupent une place centrale.

Vous pourrez évoluer dans un environnement stimulant, avec des échanges réguliers entre conseillers, des formations collectives et des événements permettant de progresser techniquement, commercialement et humainement.

Après votre candidature, vous serez recontacté(e) afin d'échanger plus en détail sur votre parcours, vos motivations, le parcours de formation proposé et l'adéquation de votre profil.
Si votre profil correspond, vous pourrez être recontacté(e) pour un second entretien.

Type d'activité : indépendant
Localisation : Lyon, avec possibilité de développement sur toute la France
Rémunération : non plafonnée, à la commission selon l'activité développée
Début : dès que possible