Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Makleri
- Hauteville-sur-Mer - 50
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 2 ans min.
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
VOS MISSIONS
- Développement de votre portefeuille personnel
Vous prospectez, entrez en relation et fidélisez une clientèle patrimoniale sur le département 50. Vous êtes acteur de votre propre développement commercial.
- Gestion du portefeuille existant du cabinet dans un second temps
Vous assurez le suivi des clients actuels du cabinet, formulez des recommandations adaptées à leur situation et gérez les dossiers en cours.
Un point de suivi est organisé deux fois par semaine avec la direction pour vous accompagner dans votre activité.
CONDITIONS ET AVANTAGES
Rémunération fixe : 2 500 euros brut par mois
Commissions sur production selon profil et performance
Remboursement des indemnités kilométriques
Poste en télétravail intégral avec déplacements clientèle sur le département 50
Voiture de fonction envisagée à terme
Perspective d'entrée au capital du cabinet pour les profils engagés sur la durée
Statut au choix : CDI salarié ou mandataire en micro-entreprise
PROFIL RECHERCHE
Vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, du courtage ou du conseil financier (CGP, CGPI, conseiller bancaire patrimonial ou courtier).
Vous êtes autonome, rigoureux et à l'aise dans la relation client.
Vous savez organiser votre activité en télétravail et vous déplacer sur le terrain selon les besoins.
Vous êtes motivé par un poste où votre investissement est directement reconnu et récompensé.
POURQUOI REJOINDRE MAKLERI COURTAGE
Vous intégrez un cabinet à taille humaine où vous avez une vraie place, une vraie autonomie et de vraies perspectives d'évolution, y compris au capital. Pas de grande structure anonyme : ici, votre engagement fait la différence.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B mention 79.06 (= EB) exigé
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Bienvenue chez Makleri
Structure à taille humaine et à l'esprit familial, nous accompagnons nos clients dans leurs projets patrimoniaux avec proximité et expertise.
Dans le cadre de notre développement commercial, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le département de la Manche (50).
Publiée le 27/06/2026 - Réf : 210JGDH
