Assistant en Gestion de Patrimoine et Assurances H/F
Adequat Tertiaire
- Lille - 59
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 an min.
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Adéquat recherche pour l'un de ses clients, une société spécialisée en courtage, financement et assurances, un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine et assurances en CDI.
Vos missions seront de :
- Gérer un portefeuille client,
- Réceptionner les appels/mails des clients,
- Répondre à leur demande et les conseiller dans un souci de qualité,
- Réaliser les devis,
- Suivre les dossiers de délégation d'assurance,
- Gérer les factures,
- Gérer les courriers,
- Participer à la gestion du patrimoine des clients en fonction de leurs besoins.
Votre profil :
- Vous justifiez idéalement d'une première expérience significative sur un poste identique ou similaire dans le domaine de la finance,
- Vous êtes une personne très organisée et rigoureuse,
- Vous aimez le contact client et êtes à l'aise en orthographe,
- Vous maîtrisez Word et Excel,
- Vous avez une appétence pour la vente.
Informations complémentaires :
- CDI 35H (possibilité de faire un contrat de 28H en fonction de votre situation),
- Horaires de journée du lundi au vendredi (9H/17H)
- Possibilité de télétravail,
- Fixe + prime
Le profil recherché
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Bienvenue chez Adequat Tertiaire
Plus de 350 agences en France pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI, CDI Intérimaire) dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, BTP, Tertiaire.
Dans le cadre de sa politique Diversité et RSE, à compétences égales, toutes nos annonces sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 20/06/2026 - Réf : 210BRLY
