Alternance -Conseiller en Gestion Patrimoine - Bac +4-5 H/F MBWAY Vannes

L'un de nos partenaires, implanté dans le secteur vannetais et spécialisé dans les services de protection sociale et d'assurance, recrute un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance.

VOS MISSIONS

Accompagné(e) par un expert en gestion patrimoniale, vous contribuerez au suivi et au conseil d'une clientèle de particuliers et d'entrepreneurs dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :

• Recevoir et conseiller les clients dans l'étude de leur situation patrimoniale.
• Effectuer des bilans patrimoniaux afin de détecter les opportunités et besoins en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et de transmission.
• Participer à la conception de solutions patrimoniales adaptées aux objectifs des clients.
• Préparer les entretiens commerciaux et assurer le suivi des dossiers.
• Développer une relation de confiance avec les clients et contribuer à l'élargissement du portefeuille grâce à des actions de prospection.
• Accompagner la promotion et la mise en place de solutions d'investissement, d'assurance-vie et de préparation à la retraite.
• Assurer une veille régulière sur les évolutions juridiques, fiscales et économiques.
• Participer activement à l'atteinte des résultats commerciaux de la structure.