Ingénieur Patrimonial H/F Groupe Valority
- Levallois-Perret - 92
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 an min.
Les missions du poste
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
- Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process...), à destination des CGP,
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurer une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.
Le profil recherché
De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d'analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !
Les avantages
- Intégration sur mesure, formation continue et accompagnement
- Localisation du siège (au bord du parc de la tête d’or)
- Perspectives d’évolution et mobilité interne
- Titres-restaurant
- Environnement de travail stimulant
- Proximité managériale et esprit d’équipe
- Participation aux transports ou parking
- Possibilité d’évolution
- Autonomie et souplesse dans l’organisation du travail
- Des outils métiers internes à la pointe de l’innovation
- Salaire fixe sur 13 mois et variable lié à la performance
- Télétravail à hauteur d’un jour par semaine, en fonction des postes
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Une analyse de votre CV par nos experts en recrutement
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Échange téléphonique pour découvrir votre parcours et vos attentes
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Entretien manager : découverte du poste et de l’environnement
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Test de personnalité et business plan selon les postes
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Échange final pour vérifier l’adéquation mutuelle
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Bienvenue chez Valority ! Parcours d’intégration et formation personnalisée
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Groupe Valority en images
La carte
26 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Publiée le 09/07/2026 - Réf : 4125224/29105266 IP/69L
