Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine H/F

Mbaye Ndeye

Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients.

Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail.

Si vous avez une expérience en banque ou en assurance

Si votre tempérament commercial est indéniable...

Alors ce poste est sûrement fait pour vous !

Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil !

En intégrant leur équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute autonomie et de développer votre activité d'indépendant avec efficacité.
Vos missions :

- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)

- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié

- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie

- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque

- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, .)

- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux

Dans le cadre d'un accompagnement complet, vous aurez à votre disposition :

- Une formation initiale et continue à leurs solutions d'investissement

- Des locaux en plein coeur de Paris

- Un fichier clients fournis

- Des Rendez-vous qualifiés

- Des outils performants pour le suivi de votre activité

- Possibilité d'évolution rapide