Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Vous aimez bâtir une relation solide avec vos clients et les accompagner dans la durée ?

ABARIEL recherche pour le compte d'un acteur reconnu de l'assurance un conseiller en gestion de patrimoine H/F sur le secteur du Val-de-Marne (94). Le poste est itinérant, avec la possibilité de recevoir vos clients dans des bureaux dédiés du secteur.

Au sein d'un réseau structuré, vous prenez en main un portefeuille existant et développez sa valeur en proposant une offre financière à architecture ouverte. Vous travaillez en lien étroit avec les partenaires internes et les services spécialisés pour apporter des solutions patrimoniales adaptées à chaque situation.

Vos missions principales couvrent les responsabilités suivantes :

- Analyser la situation patrimoniale globale de chaque client
- Identifier les besoins et proposer des stratégies d'investissement adaptées
- Conseiller sur les produits d'assurance-vie, de retraite et d'épargne financière
- Animer et fidéliser votre portefeuille clients sur le secteur
- Prospecter de nouveaux clients afin de diversifier le portefeuille
- Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers
- Collaborer avec les experts internes pour optimiser les solutions proposées

Le poste offre une réelle autonomie dans l'organisation de vos rendez-vous et de vos priorités. Vous intervenez sur un territoire porteur, avec des moyens commerciaux et marketing mis à votre disposition.