Les missions du poste
Rattaché à l'équipe Opérations Banques Privées composée de 16 collaborateurs, vous assurez l'ensemble de la gestion des contrats épargne individuelle apportés par les partenaires, de la souscription jusqu'au règlement des prestations.
Vos missions :
* Analyser la complétude des dossiers et procéder aux vérifications réglementaires en respectant les procédures définies (LCB-FT...),
* Émettre les affaires nouvelles, affecter les versements, assurer la gestion courante des contrats en portefeuille (avenant administratif, clause bénéficiaire, arbitrages...),
* Procéder au règlement des prestations (avances, rachats partiels et totaux, transferts, successions, rentes...),
* Prendre en charge les fichiers relatifs à la qualité du portefeuille (épargne négative, rejets de frais de gestion, gestion pilotée...),
* Répondre aux demandes formulées via le CRM (information et réclamation),
* Assurer le suivi des dossiers en interne et auprès des partenaires en apportant par mail ou par téléphone les réponses à leurs demandes d'information,
* Participer à la démarche d'amélioration continue des processus récurrents, des outils informatiques et des fonctionnements en interne et en externe.
Le profil recherché
Issu d'une formation BTS assurance ou avec une première expérience en assurance vie, vous avez des connaissances en assurance vie/épargne.
Rigoureux et organisé, vous avez l'esprit d'équipe, et vous êtes autonome et proactif. De plus, vous êtes reconnu pour votre sens du service client.
L'entreprise
Le marché Épargne et Gestion de patrimoine développe des solutions d'épargne et de gestion de patrimoine, assure la souscription et la gestion des contrats et anime notre réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine et nos Partenaires grands comptes.
Hays en images
Publiée le 21/05/2026 - Réf : 1448339_1779351066
