Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F

Aluni Patrimoine

Votre mission sera de contribuer directement à la croissance du cabinet en développant une clientèle patrimoniale, en assurant un accompagnement de qualité et en structurant votre activité de manière transparente. Le poste demande une réelle autonomie commerciale, mais dans un cadre clair : CRM à jour, reporting régulier, respect des process, traçabilité des actions et collaboration active avec l'équipe.

Vos principales missions :
- Développer votre portefeuille : prospection, recommandations, rendez-vous découverte, relances, transformation des leads et suivi du pipe commercial.
- Mettre à contribution votre réseau : activer votre réseau professionnel et relationnel de façon éthique et structurée pour générer des introductions qualifiées, des recommandations et de nouvelles opportunités.
- Accompagner les clients : réaliser les rendez-vous patrimoniaux, analyser les besoins, formaliser les préconisations et assurer le suivi dans la durée.
- Animer les partenariats : identifier, créer et suivre des relations avec des prescripteurs et partenaires : experts-comptables, avocats, notaires, courtiers, agents immobiliers, réseaux d'entrepreneurs, clubs d'affaires, etc.
- Collaborer avec le marketing : participer aux campagnes, événements, contenus, webinaires, retours terrain, qualification des leads et amélioration des parcours prospects.
- Assurer la qualité et la conformité : respecter les obligations de connaissance client, devoir de conseil, adéquation des solutions, confidentialité, traçabilité et procédures internes.
- Piloter votre activité : tenir le CRM à jour, partager vos priorités, documenter les opportunités, anticiper les blocages et assurer un reporting régulier.
Le profil recherché :
- Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, assurance, courtage, family office, gestion d'actifs, immobilier patrimonial ou environnement équivalent.
- Profil commercial confirmé, capable de créer du business, d'ouvrir des portes, de relancer avec méthode et de transformer des opportunités en clients.
- Réseau professionnel activable ou capacité démontrée à créer rapidement un réseau de prescripteurs.
- Bonne culture patrimoniale : assurance-vie, retraite, prévoyance, allocation d'actifs, immobilier, transmission, fiscalité patrimoniale ou sujets connexes selon expérience.
- Rigueur dans le suivi client, la documentation des dossiers, l'utilisation d'un CRM et le respect des procédures.
- Excellent niveau de communication orale et écrite, sens de la pédagogie et posture conseil haut de gamme.
- Esprit d'équipe : vous savez travailler avec la Direction, le marketing, l'administratif et les partenaires.
- Certifications, habilitations ou formations utiles appréciées : AMF, CIF, IAS, IOBSP, formation en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité ou assurance.
Ce que nous attendons particulièrement
Nous recherchons un profil autonome, commercial, ambitieux. Le poste implique une forte discipline de suivi :
- Transparence sur l'activité commerciale, les prospects, les partenaires et les prochaines actions.
- Réactivité dans le traitement des leads et des demandes clients.
- Respect des process internes, des règles de conformité .
- Capacité à transformer les retours terrain en actions utiles pour le marketing et la croissance du cabinet.

Ce que nous proposons :
- Une rémunération fixe + variable, définie selon profil, expérience et objectifs.
- Un environnement où le développement commercial, les partenariats et le marketing travaillent ensemble.
- Des outils, supports et process destinés à sécuriser le suivi client et accélérer la transformation commerciale.
- Un pipe commercial fourni.
- La possibilité de contribuer à la structuration du cabinet et à l'amélioration continue des méthodes commerciales.

Évolution du poste :
Une évolution possible vers des responsabilités de référent, coordination ou management selon les résultats, la posture, la rigueur et le développement du cabinet.