Détail du poste
Description de l'entreprise
Banque régionale et coopérative, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est un acteur économique incontournable de la région. Elle accompagne l'ensemble de ses clients et contribue au développement durable de son territoire. Son engagement social et solidaire se traduit concrètement à travers des actions fortes en faveur de l'égalité des chances, de l'inclusion et de la diversité.
Dans une démarche d'amélioration continue de l'expérience collaborateur, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes obtient, dès sa première participation, la certification Great Place To Work®, référence mondiale en matière de qualité de vie au travail. Cette distinction vient reconnaître l'engagement collectif des équipes ainsi que les actions menées pour favoriser un environnement de travail positif, au service de la performance.
Poste et missions
Le Réseau Isère Sud, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) sur l'Agence de Vallier.
Rattaché.e à la Direction du Développement Gestion Privée, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.
Vos missions :
- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.
Profil et compétences requises
Bac +5 dans la Gestion de Patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.
Informations complémentaires sur le poste
Postes à pouvoir en CDI
Salaire fixe proposé entre 39.000 et 43.000 € annuel brut (en fonction de l'expérience bancaire), plus éléments variables et avantages dont :
- Rémunération variable
- Intéressement
- Avantages tarifaires sur offres bancaires & assurances
- Semaine de 4,5 jours de travail
- Possibilité de télétravail
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes s'engage en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap.
Les avantages
- Parcours d'intégration de 1 à 3 mois adapté à votre expérience
- Diversité des métiers qui permet de nombreuses opportunités d'évolutio
- 13ème mois, part variable et dispositif d'intéressement
- Semaine de 4,5 jours et 9 semaines de congés payés et RTT par an
- Télétravail partiel possible
- Politique parentale avantageuse
- Avantages tarifaires sur offres bancaires & assurances
- Nombreuses opportunités proposées par le CSE (voyages, sport, loisirs.
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Sélection des candidats sur CV
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Entretien avec le futur manager (si validation de l'entretien RH)
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Entretien de recrutement avec un chargée de recrutement RH
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Validation ou non du profil
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Premier échange téléphonique (validation de l'adéquation projet pro / exigences du poste)
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Recrutement si profil validé
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Caisse d'Epargne Rhône Alpes en images
Publiée le 13/05/2026 - Réf : CERA05450
