Ingénieur Patrimonial - Family Office - Kw7392 - Idf H/F

Kwardz Recruiting Experts

Rattaché(e) à la Direction Opérationnelle de la société, l'Ingénieur Patrimonial confirmé F/H intervient auprès d'une clientèle de dirigeants, de cadres supérieurs, d'entrepreneurs et de familles disposant d'enjeux patrimoniaux significatifs.

Au coeur du conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine privé et professionnel.
Vous combinez une expertise technique approfondie avec une capacité reconnue à instaurer des relations de confiance durables, dans une logique de conseil global et de suivi à long terme.

Missions principales :

- Accompagnement patrimonial global des clients

Intervenir en conseil sur l'ensemble des problématiques patrimoniales des clients : audit et structuration patrimoniale, ingénierie juridique et fiscale, organisation des flux, stratégie d'investissement, allocation d'actifs, préparation de la transmission, protection de la famille et accompagnement des projets de vie et de long terme, avec une approche personnalisée, rigoureuse et évolutive.

- Développement de clientèle et croissance du portefeuille

Contribuer au développement du portefeuille clients par la fidélisation des relations existantes et l'identification de nouvelles opportunités, en lien avec un réseau de prescripteurs qualifiés (experts-comptables, notaires, avocats, banquiers, assureurs, conseillers en gestion de patrimoine, dirigeants).

- Gestion et animation de la relation client

Assurer le rôle d'interlocuteur patrimonial de référence auprès des clients, instaurer une relation de confiance durable, structurer les échanges, anticiper les besoins patrimoniaux et assurer un suivi régulier, documenté et conforme aux objectifs définis.

- Coordination des expertises internes et partenaires

Coordonner l'intervention des différents acteurs et experts intervenant dans les dossiers (notaires, avocats, fiscalistes, établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, experts-comptables), afin de garantir des solutions cohérentes, sécurisées et alignées avec la stratégie patrimoniale globale des clients.

- Analyse patrimoniale et propositions de solutions

Réaliser des analyses patrimoniales approfondies, modéliser des scénarios juridiques, fiscaux et financiers, formuler des préconisations argumentées et participer aux arbitrages patrimoniaux en tenant compte des contraintes réglementaires et des objectifs personnels et familiaux des clients.

- Contribution à la structuration et à l'offre patrimoniale

Assurer un reporting régulier de l'activité, contribuer à l'amélioration continue des méthodes, outils et supports de conseil, et participer à l'évolution de l'offre patrimoniale et à son positionnement auprès de la clientèle.

Cette description présente les axes principaux du poste et n'est pas exhaustive.

- Vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 10 ans dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion de patrimoine, la banque privée, l'assurance patrimoniale ou le conseil auprès d'une clientèle exigeante.
- Vous disposez d'une expertise technique solide en fiscalité, droit patrimonial, placements financiers et structuration patrimoniale, vous permettant de traiter des problématiques complexes et transversales avec rigueur et discernement.
- Votre parcours atteste d'une capacité réelle à gérer et développer un portefeuille de clients à enjeux, dans une logique de conseil, de fidélisation et de relation de long terme.
- Autonome, structuré(e) et orienté(e) qualité, vous adoptez une posture de conseil responsable, faites preuve de professionnalisme, de pédagogie, de sens de l'écoute et d'un haut niveau de confidentialité.
- Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes à l'aise avec des interlocuteurs exigeants et savez instaurer une relation de confiance sur des sujets sensibles et engageants.
- Une bonne maîtrise des environnements réglementaires, ainsi qu'une exposition à des problématiques internationales ou une pratique de l'anglais professionnel, constituent un atout apprécié.

Vous rejoindrez une structure patrimoniale établie et reconnue, offrant un cadre de travail exigeant et structurant.
Le poste propose une forte autonomie, une relation directe avec les clients et la direction, ainsi qu'un rôle clé dans la qualité et la pérennité de l'accompagnement patrimonial proposé.

KWARDZ Executive Search est un Cabinet indépendant multi-spécialiste de conseil et de stratégie en recrutement par approche directe de profils en Top & Middle Management. Nous intervenons sur tous les secteurs suivants : Real Estate, Construction, Financial Services, Business Services, Private Capital, Family Business Advisory, Consumer & Retail, Pharma & Healthcare, Technology, Media & Communications, Industrials & Chemicals, Leisure & Hospitality, Public & Educative Sectors... KWARDZ intervient partout en France comme à l'international.

KWARDZ connecte les Professionnel(le)s que l'audace et la passion rassemblent, croise les destins et les besoins, transforme les aspirations en carrières. Nous démultiplions nos efforts pour démultiplier vos opportunités, nous nous concentrons sur ce qui vous anime et prenons toutes les initiatives pour donner un nouveau sens à votre projet professionnel. Parce que les carrières exceptionnelles commencent par de précieux conseils.

Acteur de référence du conseil patrimonial et stratégique en France, notre client, Family Office de dimension nationale, occupe une place reconnue sur son marché. Il s'illustre par la qualité de son accompagnement, sa culture de la discrétion et le niveau d'exigence qu'il réserve aux familles entrepreneuriales et dirigeants de premier plan qu'il conseille. Il s'adresse à une clientèle recherchant un conseil indépendant, structurant et capable d'apporter des réponses solides à des problématiques patrimoniales et stratégiques complexes.

Fort d'un ADN profondément orienté conseil, ce Family Office développe une approche globale et sur mesure, fondée sur une compréhension fine et transversale des enjeux financiers, juridiques, économiques et humains. Il se positionne comme un partenaire stratégique de long terme, tant dans la structuration et la pérennisation du patrimoine que dans l'accompagnement des décisions clés et des projets entrepreneuriaux.

Présent à l'échelle nationale, il s'appuie sur un réseau d'experts de haut niveau afin de concevoir des solutions confidentielles, cohérentes et parfaitement adaptées aux attentes de ses clients. L'ensemble de ses interventions s'inscrit dans une logique d'alignement strict des intérêts, au service de la création de valeur durable.