Les missions du poste
Dans le cadre d'un recrutement pour le compte de l'un de nos clients, Juliette Penn recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine afin d'accompagner le développement d'une structure en forte croissance.
Vos missions
Vous intervenez en toute autonomie sur un portefeuille déjà existant :
- Gérer, développer et fidéliser un portefeuille clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
-Conseiller vos clients sur :
- l'épargne
- les placements financiers
- l'assurance-vie
- l'optimisation fiscale
- Assurer un suivi régulier et qualitatif
- Collaborer étroitement avec les équipes comptables partenaires
- Participer activement au développement de l'activité
Le profil recherché
- Expérience sur un poste similaire appréciée
- Sens du conseil et fibre commerciale
- Autonomie, organisation et rigueur
- Permis B requis (déplacements avec véhicule de fonction)
Ce que propose notre client:
- Portefeuille clients existant dès votre arrivée
- Forte autonomie dans votre organisation
- Environnement professionnel structuré et stimulant
- Rémunération attractive avec fixe + variable
- Véhicule de fonction pour vos déplacements
L'entreprise
Publiée le 06/05/2026 - Réf : 29331938 EC-PEN-74260
