Les missions du poste
Souhaitez-vous construire un cabinet de gestion de patrimoine pensé pour les dirigeants d'entreprise, au sein d'un projet solide et ambitieux ?
Cleerly s'associe à un cabinet d'expertise comptable regroupant plus de 3 000 clients pour créer une structure dédiée à la gestion de patrimoine. Vous évoluerez dans un environnement où la proximité avec les dirigeants et la qualité du conseil priment sur la vente de produits.
Vous développez votre portefeuille à partir de prospects entrants, issus directement des clients du cabinet. Vous accompagnez ces dirigeants sur toutes leurs problématiques patrimoniales, professionnelles comme personnelles, en vous appuyant sur une offre diversifiée et des outils digitaux performants.
Les principales missions confiées seront les suivantes :
- Conseiller les dirigeants sur la gestion de leur trésorerie d'entreprise
- Accompagner les clients sur leur stratégie patrimoniale personnelle
- Identifier les besoins à partir de diagnostics patrimoniaux complets
- Proposer des solutions d'investissement, de placement ou de prévoyance adaptées
- Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et la satisfaction à long terme
- Facturer les honoraires liés aux missions de conseil
- Contribuer à la structuration et au développement du cabinet en collaboration avec les associés
Ce poste s'adresse à un professionnel expérimenté souhaitant bâtir un projet de conseil à forte valeur ajoutée, au contact direct des chefs d'entreprise. Vous intervenez en véritable partenaire stratégique, capable de lier performance financière et accompagnement humain.
Il sera aussi possible de rentrer au capital de la société.
Le profil recherché
Vous appréciez la relation de conseil approfondie avec des dirigeants et savez comprendre leurs enjeux personnels et professionnels.
Vous êtes reconnu pour votre expertise technique et votre approche globale de la gestion de patrimoine. Vous savez traduire des situations complexes en stratégies claires et cohérentes.
Les compétences et qualités attendues :
- Maîtrise des principes de gestion de patrimoine et de fiscalité du dirigeant
- Connaissance des spécificités patrimoniales liées aux chefs d'entreprise
- Capacité à construire une stratégie d'accompagnement globale, entreprise et personnel
- Aptitude à développer et animer un portefeuille de clients à fort potentiel
- Aisance relationnelle et rigueur dans la formalisation des conseils
Une expérience solide en conseil patrimonial auprès d'une clientèle de dirigeants est indispensable pour réussir dans cette mission.
L'entreprise
Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l'été 2021.
Les fondateurs sont partis d'un constat simple :
gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d'entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements).
C'est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l'ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.).
Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.
C'est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.
Publiée le 04/05/2026 - Réf : 4047872/28706053 CEGDPDD/75P
