Les missions du poste

Présentation du client
LEA Recrutement est un partenaire de choix pour la recherche de profils d'exception. Nous vous proposons aujourd'hui une opportunité enrichissante au sein d'une entreprise de renom dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous rejoindrez une équipe engagée dans un cadre de travail digitalisé. Ce rôle vous permettra de gérer un portefeuille conséquent tout en ayant une grande liberté dans la promotion de produits variés tels que l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
Compétences recherchées
Les responsabilités incluent :
- Fournir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.
- Analyser les besoins et objectifs des clients afin de proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances des portefeuilles et réaliser les ajustements nécessaires.
- Développer et maintenir un portefeuille de clients existants tout en attirant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe et d'autres services pour offrir des solutions complètes aux clients.

Le profil recherché

Le candidat idéal possède :
- Un diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou un domaine connexe.
- Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
- Une connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des enjeux fiscaux.
- D'excellentes compétences en communication et en négociation.
- La capacité à collaborer efficacement et à établir des relations solides avec les clients.
- Une aptitude à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
- De bonnes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
- Une capacité d'adaptation à un environnement numérique et à l'utilisation d'outils informatiques avancés.